Envista Holdings Corporation (NYSE:NVST) a conclu un accord pour acquérir l'activité Technologie de numérisation de Carestream Dental LLC auprès de Carestream Dental Parent Limited pour environ 580 millions de dollars le 21 décembre 2021. L'activité Technologie de numérisation se compose des équipements de numérisation intra-orale de Carestream Dental (CS 3600, CS 3700 et CS 3800) et des logiciels associés. Après la finalisation de l'acquisition, Carestream Dental continuera à exploiter ses activités de technologie d'imagerie, de logiciels cliniques et de logiciels de gestion de cabinet, leaders sur le marché, qui fournissent des solutions innovantes aux cabinets dentaires, aux groupes, aux DSO et aux partenaires industriels.

La transaction est soumise à la satisfaction de certaines conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des approbations réglementaires applicables, les exigences juridiques et la consultation des employés. Elle est également soumise aux réglementations antitrust, aux approbations de tiers, à la démission des administrateurs de la cible, à l'exécution d'une réorganisation préalable à la clôture et à l'exécution de services transitoires, d'accords intellectuels, de distribution, de non concurrence et de non sollicitation. La transaction n'est pas soumise à une condition de financement ou à un vote des actionnaires. Il est prévu que la transaction soit clôturée à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre de 2022. En date du 10 février 2022, il est prévu que la transaction soit clôturée au deuxième trimestre 2022. La vente de l'activité Technologie de numérisation permettra non seulement de dégager un produit important représentant la valeur des processus d'innovation de l'entreprise, mais aussi de permettre à Carestream Dental de concentrer ses investissements et ses efforts sur le marché très attractif et en pleine croissance des solutions technologiques et de cloud dentaire.

Jefferies LLC fait office de conseiller financier et Spencer Gilbert, Maurizio Levi-Minzi, Kevin Rinker, Christopher Garrett, Kim Le, Molly Stockley, Philippe Tengelmann, Franklin Mitchell, Kathleen Emberger, Peter Furci, Henry Lebowitz, Michael Schaper, Paul Rubin et Stuart Hammer de Debevoise & Plimpton LLP font office de conseillers juridiques de Carestream Dental dans cette transaction. J.P. Morgan Securities LLC a agi en tant que conseiller financier et Carlo Zenkner, Dan Lewis, Jeff Seroogy, Ben Schreiner, Vivek Ratnam, Chad Ehrenkranz et Michael Brueck de Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseiller juridique d'Envista pour la transaction.

Envista Holdings Corporation (NYSE:NVST) a finalisé l'acquisition de l'activité Technologie de numérisation de Carestream Dental LLC auprès de Carestream Dental Parent Limited le 20 avril 2022. Cette activité sera rebaptisée DEXIS et fera partie du segment des équipements et consommables d'Envista.