Un nouveau prétendant est apparu pour les activités hospitalières de Ramsay Health Care Limited (ASX:RHC) en Asie et il s'agit d'un habitué de la scène locale : EQT AB (publ) (OM:EQT). DataRoom a appris de sources sûres que la société suédoise de capital-investissement est un candidat sérieux à l'achat des activités hospitalières de Sime Darby Health Care. Un acheteur japonais serait également intéressé.

Ramsay possède les activités de Sime Darby Health Care dans le cadre d'une coentreprise 50-50 avec le conglomérat multinational malaisien Sime Darby Berhad (KLSE:SIME). Elle comprend quatre hôpitaux en Malaisie et trois en Indonésie. Les analystes évaluent la participation de Ramsay Health Care entre 750 et 800 millions de dollars après impôts.

La banque d'investissement JPMorgan travaille pour Sime Darby. Parmi les autres parties présélectionnées figureraient TPG Capital, L.P., par l'intermédiaire de sa coentreprise avec Hong Leong Columbia Asia Hospitals, Macquarie Asset Management Inc, le centre médical malaisien Sunway Medical Centre Berhad et PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. Bank of America et Deutsche Bank travaillent à la vente, qui semble avoir progressé, les prétendants ayant procédé à des vérifications préalables et à des recherches de financement.

La société Ramsay, présidée par David Thodey, a confirmé le plan de vente, déclarant qu'une vente de l'entreprise était envisagée en raison de l'intérêt significatif qu'elle suscitait. L'entreprise est en train de réduire le nombre de parties qui passeront à l'étape suivante du processus et devrait annoncer l'issue du processus avant l'assemblée générale annuelle de l'entreprise, le 28 novembre. La vente intervient alors que les investisseurs continuent de souhaiter que Ramsay réduise son niveau d'endettement net de 5,2 milliards de dollars par la vente d'actifs.