Mayr-Melnhof Karton AG (WBAG:MMK) a accepté d'acquérir ESNT Packaging & Securing Solutions Limited et Essentra Packaging US Inc auprès d'Essentra plc (LSE:ESNT).
Le 02 octobre 2022
Partager
Mayr-Melnhof Karton AG (WBAG:MMK) a accepté d'acquérir ESNT Packaging & Securing Solutions Limited et Essentra Packaging US Inc d'Essentra plc (LSE:ESNT) pour 310 millions de livres sterling le 24 juin 2022. La contrepartie à payer est sujette à des ajustements après l'achèvement par le biais d'une mécanique standard de comptes d'achèvement pour permettre des changements dans la trésorerie, la dette et le fonds de roulement. La transaction est conditionnée par l'approbation d'une résolution approuvant la transaction par les actionnaires lors d'une assemblée générale d'Essentra, l'exercice de l'option de vente, l'achèvement de la réorganisation et la satisfaction de certaines conditions réglementaires. Le Conseil d'administration a l'intention d'utiliser le produit de la transaction pour renforcer le bilan d'Essentra et apporter une petite contribution aux régimes de retraite à prestations définies d'Essentra. En date du 8 août 2022, les actionnaires d'Essentra plc ont approuvé la cession. La clôture de la transaction est prévue au quatrième trimestre 2022. Credit Suisse (International) Holding AG a agi en tant que conseiller financier d'Essentra plc et Lazard & Co., Limited agit en tant que conseiller financier indépendant du conseil d'administration d'Essentra. Barclays a agi en tant que conseiller financier de Mayr-Melnhof Karton AG. Lazard & Co., Limited a agi en tant que conseiller financier d'Essentra. Jeff Twentyman, Sally Wokes, Laura Houston, Charles Osborne,William Turtle, Padraig Cronin, Hugh Gittins et Philip Snell de Slaughter and May ont agi en tant que conseillers juridiques d'Essentra plc (LSE:ESNT) dans le cadre de cette opération. Anja Balitzki, Alf-Henrik Bischke, Thomas Meurer, Hengeler Mueller, Christian Hoefs, Matthias Scheifele et Moritz Rademacher de Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB ont agi en tant que conseillers juridiques d'Essentra plc. Ernst & Young LLP a agi en tant que fournisseur de due diligence pour Mayr-Melnhof Karton AG (WBAG:MMK).
Mayr-Melnhof Karton AG (WBAG:MMK) a accepté d'acquérir ESNT Packaging & Securing Solutions Limited et Essentra Packaging US Inc auprès d'Essentra plc (LSE:ESNT) le 2 octobre 2022. Toutes les autorités compétentes en matière de concurrence ont reçu.
Essentra plc est un fournisseur mondial de composants et de solutions essentiels basé au Royaume-Uni. Les activités de la société dans le domaine des composants se concentrent sur la fabrication et la distribution d'articles en plastique moulé par injection, en vinyle moulé par immersion et en métal. Son réseau mondial s'étend à plus de 28 pays et comprend 13 usines de fabrication, 24 centres de distribution et 33 centres de vente et de service. Elle fournit des produits pour une variété d'applications dans des industries telles que la fabrication d'équipements, l'automobile, la fabrication, l'électronique, le médical et l'énergie renouvelable. Ses activités dans le domaine des composants comprennent également l'entreprise Reid Supply, qui fournit une gamme de produits de quincaillerie de marque à une large base de clients industriels, située dans le Midwest des États-Unis. Elle s'adresse aux fabricants interentreprises et ses marchés vont des fabricants d'armoires de données et de stations de télécommunications aux fournisseurs et fabricants automobiles. Elle fabrique et distribue également une gamme de capuchons et de bouchons de protection.