FNAC : emprunte 1,35 milliard d'euros à trois banques pour financer l'acquisition de DARTY
Le 29 avril 2016 à 14:12
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Après la bataille boursière, c'est l'heure de la mise en pratique des promesses pour la Fnac. Alors que le distributeur culturel a obtenu de haute lutte de prendre le contrôle de Darty pour 1,16 milliard d'euros (170 pence par action) - son rival Conforama a exclu mercredi de renchérir - il s'attaque maintenant au financement de ce rachat. Fnac a annoncé en début d'après-midi qu'il avait obtenu un emprunt de 1,35 milliard d'euros auprès des banques Credit Agricole, Société Générale et Natixis. Ce montant comprend un prêt à court terme de 75 millions d'euros.
En rachetant Darty, Fnac va presque tripler son parc de magasins : la Fnac revendiquait 186 magasins à fin 2014 alors que Darty en avait 400 à fin juin 2015. Le groupe qui sortira de ce rapprochement pourrait générer près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires (la Fnac a enregistré un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros sur son dernier exercice alors que Darty a fait état de 3,5 milliards d'euros de ventes). L'intégration de Darty permettrait aussi de générer au moins 130 millions d'euros de synergies par an selon les dernières estimations de la Fnac.
Fnac Darty est le n° 1 français de la distribution de produits culturels et de loisirs. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- distribution de produits culturels, informatiques et électroniques grand public : livres, jouets, consoles de jeux, disques de musique, téléphones, produits informatiques (ordinateurs, tablettes, périphériques, logiciels, etc.), produits hi-fi (télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs et enregistreurs de DVD), appareils photos et caméscopes, baladeurs MP3, films DVD, appareils électroménagers, etc. L'activité est assurée à travers un réseau de magasins (détention, à fin 2023, de près de 1 000 points de vente dans le monde) et par le biais d'Internet ;
- vente de services de développement de photos ;
- distribution de billets de spectacles : concerts, pièces de théâtre, opéras, expositions, cirques, musées, etc. ;
- vente de voyages (Fnac Voyages).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Suisse (82,7%), Péninsule Ibérique (9,3%), Belgique et Luxembourg (8%).