La banque d'investissement américaine Houlihan Lokey Inc. a annoncé mardi qu'elle allait lancer une offre publique d'achat pour racheter la société de conseil en fusions et acquisitions (F&A) GCA Corp, basée à Tokyo, dans le cadre d'une opération d'une valeur d'environ 591 millions de dollars, afin d'exploiter le marché japonais des F&A, en pleine croissance.

Houlihan Lokey, qui s'est spécialisé dans les fusions et acquisitions de moyennes entreprises, proposera 1 380 yens (12,63 dollars) par action en espèces, soit une prime de 31,3 % par rapport au cours de clôture de l'action lundi, pour acquérir toutes les actions GCA en circulation.

"L'acquisition de GCA donnera naissance à l'un des plus grands conseillers en technologie au monde, qui correspondra davantage à la taille et à l'importance de ce secteur dans l'économie mondiale actuelle", a déclaré Scott Beiser, directeur général de Houlihan Lokey, dans un communiqué.

Les transactions se multiplient au Japon, sous l'impulsion des conglomérats locaux qui cherchent à se défaire d'actifs non essentiels ou à se développer à l'étranger en réponse au vieillissement de la population du pays.

GCA a déclaré dans un communiqué distinct que son conseil d'administration avait accepté l'offre publique d'achat. (1 $ = 109,2800 yens) (Reportage de Makiko Yamazaki ; Montage de Kim Coghill et Christopher Cushing)