Les sociétés de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice LLC (CD&R) et KKR & Co vont racheter Cloudera Inc. pour 4,7 milliards de dollars, a annoncé mardi la société d'analyse de données en nuage.

Les actions de Cloudera ont bondi de 23,9 % à 15,93 dollars, ce qui est proche du prix proposé de 16 dollars par action en espèces.

Cloudera fournit des logiciels et des plates-formes basés sur le cloud aux entreprises des secteurs hautement réglementés, notamment les sociétés financières et les agences gouvernementales. Son principal actionnaire est Carl Icahn, qui détient environ 17,8 % du total des actions de Cloudera, selon les données de Refinitiv.

Les actions de la société basée à Palo Alto ont largement sous-performé depuis son entrée en bourse en 2017. Le chiffre d'affaires trimestriel de la société a augmenté de 7% à 224,3 millions de dollars et sa perte nette par action s'est réduite à 14 cents, a-t-elle déclaré mardi.

Autrefois une entreprise à forte croissance, Cloudera a eu du mal à gagner de l'argent et à maintenir son taux de croissance. Alors qu'elle redouble d'efforts pour développer des solutions de cloud hybride qui fonctionnent avec plusieurs fournisseurs de cloud, Cloudera pense qu'il est plus facile de le faire sans la pression des rapports trimestriels.

"Nous croyons au cloud hybride et voulons continuer à investir pour élargir nos propositions. Le fait d'être une entreprise privée peut nous aider à traverser la transition plus en douceur", a déclaré Mick Hollison, président de Cloudera.

Avec une hausse de la demande depuis la pandémie de COVID-19 l'année dernière, les principaux fournisseurs de services de cloud computing, dont Amazon.com Inc, Google d'Alphabet Inc et Microsoft Corp, ont fait pression pour proposer des services similaires à ceux proposés par Cloudera.

Bloomberg a rapporté en juin dernier que Cloudera avait envisagé une vente après avoir suscité l'intérêt d'un repreneur.

L'accord, qui devrait être conclu au cours du second semestre de cette année, prévoit une période de "go-shop" de 30 jours, qui permet à la société d'examiner d'autres offres sans pénalité.

Morgan Stanley a conseillé Cloudera, tandis que GCA Advisors, BofA Securities, William Blair, Perella Weinberg Partners, Cowen et J.P. Morgan ont conseillé KKR et CD&R.

Par ailleurs, Cloudera a annoncé qu'il allait acquérir les plates-formes de logiciels-service Datacoral et Cazena pour renforcer son offre de cloud public. Les conditions de ces transactions n'ont pas été divulguées. (Reportage de Chavi Mehta à Bengaluru et Krystal Hu ; édition de Maju Samuel et Richard Pullin)