(Alliance News) - Gefran Spa a annoncé mercredi la signature d'un accord d'investissement pour l'acquisition d'une participation minoritaire dans Robot at Work Srl, une start-up basée à Rovato.

La transaction a été finalisée par la vente d'une partie du capital social appartenant aux actionnaires majoritaires et par une augmentation de capital subséquente, à la suite de laquelle Gefran détient une participation de 24,83% dans Robot at Work pour un montant total de 576 000 euros. La contrepartie a été payée en espèces, par le biais de l'utilisation des capitaux propres.

Fondée en 2017, RAW est une jeune entreprise dynamique et innovante engagée dans la conception, la fabrication, la vente et l'installation de systèmes industriels, notamment de cellules robotisées standard, de cellules collaboratives, d'inspection visuelle et de Virtual Commissioning.

Acquise en 2021 par les entrepreneurs Lorenzo et Rossella Codini, qui en conservent pour l'instant la majorité, la société a clôturé ses comptes au 31 décembre 2022 avec un chiffre d'affaires de 3,8 millions d'euros et un bénéfice de 37 509 euros.

Parallèlement à la signature de l'accord-cadre, les pactes d'actionnaires qui régiront la gouvernance de la société ont été signés.

Marcello Perini, PDG du groupe Gefran, a déclaré : "Nous sommes très satisfaits de cet accord, qui renforce notre partenariat avec un fournisseur stratégique pour Gefran. L'automatisation des processus de fabrication a toujours été un facteur de compétitivité pour le succès du groupe et l'étroite collaboration avec Robot at Work au cours des dernières années nous a permis d'apprécier sa vision technologique, ses compétences techniques et l'excellence de son assistance à la clientèle".

"Nous pensons que l'accord signé créera de la valeur tant pour Gefran, qui intégrera verticalement ses propres capacités en ajoutant celles de RAW, que pour RAW, qui pourra bénéficier des synergies possibles avec le Groupe, tout en restant libre d'opérer sur le marché et de poursuivre de manière indépendante les trajectoires de développement définies par sa direction", a conclu l'administrateur délégué.

Les accords entre les parties prévoient des options d'achat et de vente en faveur de Gefran qui peuvent être exercées dans un délai d'un an à compter de l'approbation des états financiers de la start-up au 31 décembre 2027. L'exercice de l'option d'achat permettrait à Gefran d'acquérir 30 % supplémentaires du capital social avec droit de vote de Robot at Work à un prix calculé selon la formule définie dans l'accord d'investissement. L'option de vente peut également être exercée avant cette date si certaines conditions habituelles pour ce type de transaction sont remplies.

L'accord d'investissement prévoit également la signature de contrats de gestion à long terme avec le management actuel de la start-up afin d'assurer la continuité et le développement de l'entreprise.

Gefran a clôturé mardi dans le vert, avec une hausse de 2,5 %, à 8,60 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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