Getlink : refinancement de la tranche C2A de la dette
Le 22 avril 2022 à 07:48
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Getlink annonce avoir déterminé le prix et placé le refinancement de la tranche C2A de sa dette d'un montant de 425 millions d'euros émise en mai 2017 au niveau de sa filiale Eurotunnel, emprunt émis auprès d'investisseurs dans le cadre d'un placement privé.
La nouvelle dette portera un taux fixe de 3,531% jusqu'en 2031, soit une maturité économique de neuf ans, permettant une économie totale de trésorerie d'un montant de près de 100 millions d'euros comparée aux conditions actuelles applicables dès juin 2022.
Afin de tenir compte de la période de neuf ans à taux fixe, le groupe a partiellement débouclé ses couvertures de taux d'intérêt en place depuis 2007 sur la période correspondante, pour des coûts d'un montant de 118 millions d'euros.
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Getlink SE gère et exploite un tunnel ferroviaire sous la Manche reliant le Continent Européen au Royaume-Uni (le Tunnel sous la Manche). Getlink SE gère et commercialise directement un service de transport par navettes via le Tunnel sous la Manche transportant des passagers et des véhicules de transport de marchandises. Il gère également le passage de trains à très grande vitesse (Eurostar) et les services de fret ferroviaire d'autres compagnies ferroviaires via le Tunnel sous la Manche. Le Groupe gère aussi la filiale Europorte (qui comprend la société anglaise GB Railfreight) qui propose une large gamme de services de fret ferroviaire intégrés à la fois en France et au Royaume-Uni. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport par navettes (39,7%) : 24 navettes exploitées entre Coquelles (France) et Folkestone (Royaume-Uni), réparties entre 15 navettes de fret (pour le transport des camions) et 9 navettes passagers (pour le transport des véhicules et des autocars) ;
- réalisation et exploitation de l'interconnexion électrique dans le tunnel sous la Manche (30,5%; ElecLink) ;
- prestations de services ferroviaires (20,2%) : Getlink SE assure le bon fonctionnement du passage, dans le tunnel, des trains de passagers d'Eurostar et des trains de marchandises exploités par d'autres compagnies ferroviaires ;
- transport ferroviaire de fret (8,2% ; Europorte) ;
- autres (1,4%).
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