COMMUNIQUE DE PRESSE
LYON, 26 AVRIL 2023
#GLEVENTS - BIENVENUE DANS LE MONDE DE L'EVENEMENTIEL
GL EVENTS ANNONCE LE
REFINANCEMENT ANTICIPÉ DU RCF
(150M€) ET L'OBTENTION D'UNE
NOUVELLE LIGNE DE FINANCEMENT
DE 70 M€
GL EVENTS (FR0000066672, GLO), GROUPE INTÉGRÉ DES MÉTIERS DE L'ÉVÈNEMENT ANNONCE LE REFINANCEMENT ANTICIPÉ DU RCF (150M€) ET L'OBTENTION D'UNE NOUVELLE LIGNE DE FINANCEMENT DE 70 M€.
Olivier Ginon, Président Directeur Général du Groupe GL events, déclare : « GL events se félicite de ce refinancement qui contribue à l'allongement de la maturité de la dette financière et qui s'inscrit dans notre stratégie de poursuite de la réduction de notre dette brute à fin 2023 et du développement de notre Groupe. Il témoigne également de la confiance continue de nos partenaires bancaires dans notre modèle économique et je remercie ces derniers chaleureusement pour leur accompagnement sans faille au fil des années. »
Comme anticipé lors de la présentation annuelle des comptes, GL events a réalisé avec succès le refinancement de sa dette bancaire. L'opération se compose d'une nouvelle dette (Term Loan), d'un montant de 70 M€, amortissable en 5 ans. En outre, GL events a refinancé par anticipation le crédit renouvelable (RCF) pour 150 M€ avec une maturité à 5 ans et une extension de 2 ans à la main de la société. Le Groupe se réserve la possibilité d'adosser des critères ESG au titre du RCF qui, en fonction de la performance, viendront impacter la marge de financement. Les partenaires bancaires historiques (14) ont participé à ces opérations.
Ces opérations ont été co-arrangées par CIC Lyonnaise de Banque (Teneur de Livre, Coordinateur, et Agent) et le Crédit Agricole Centre Est.
Pour la réalisation de cette opération, GL events a été conseillé par Delsol Avocats (Séverine Bravard et Emilie Florentin) et les établissements bancaires ont été accompagnés par De Pardieu Brocas Maffei (Corentin Coatalem et Aude Fourgassie).
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
- Assemblée générale - 27 avril 2023
- Chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre 2023 - 20 juillet 2023, après bourse
- Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 - 18 octobre 2023, après bourse
GL EVENTS / REFINANCEMENT BANCAIRE 2023 | 1/2 |
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A PROPOS DE GL EVENTS
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A propos de GL events : Groupe intégré des métiers de l'évènement, GL events est un acteur de référence
présent sur les trois grands marchés de l'événementiel : congrès et conventions ; évènements et manifestations, qu'ils soient culturels, sportifs ou politiques ; salons et expositions à destination des professionnels ou du grand public. GL events est organisé autour de 3 grands pôles. GL events Live regroupe l'ensemble des métiers de
l'événementiel corporate, institutionnel, et sportif. Ses équipes apportent des solutions clés en main, du conseil à la conception, jusqu'à la réalisation. GL events Exhibitions pilote et anime plus de 300 salons propriétaires, son portefeuille couvrant de nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture, textile/mode, industrie... GL events Venues gère le réseau de 59 sites événementiels (centres de congrès, parcs d'expositions, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés en France et à l'international.
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