(Alliance News) - Glencore PLC a déclaré mardi que son investissement dans la manutention des céréales, Viterra Ltd, a conclu un accord pour être racheté par la société agricole Bunge Ltd, cotée à New York.

Le minier, qui cédera sa participation de 50 % dans Viterra, recevra 3,1 milliards de dollars d'actions Bunge et 1,0 milliard de dollars en espèces. Il détiendra une participation de 15 % dans le groupe combiné.

Viterra est l'ancienne activité agricole de Glencore. En 2016, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la British Columbia Investment Management Corp ont racheté l'entreprise, ramenant la participation de Glencore à 50 %.

"La transaction se traduirait par une entreprise plus grande et plus diversifiée, avec des synergies importantes et un potentiel de revalorisation", a déclaré Glencore, ajoutant qu'elle ne vendrait aucune de ses actions Bunge dans les 12 mois suivant la conclusion de l'accord.

Au total, les actionnaires de Viterra recevront 65,6 millions d'actions Bunge, d'une valeur de 6,2 milliards de dollars, et 2 milliards de dollars en espèces. Bunge a indiqué que 75 % de la contrepartie sera sous forme d'actions et 25 % en espèces. Bunge prendra en charge 9,8 milliards de dollars de dettes de Viterra.

Les actions de Bunge étaient en baisse de 2,2 % à 91,75 USD l'unité lors des échanges pré-marché à New York mardi. L'action de Glencore était en hausse de 3,7 % à 452,95 pence à Londres vers midi et de 4,7 % à 106,14 ZAR dans les transactions de l'après-midi à Johannesburg.

Les actionnaires de Viterra détiendront 30 % de la société élargie, mais ce pourcentage passera à 33 % une fois que Bunge aura racheté ses propres actions pour un montant de 2 milliards de dollars.

Gary Nagle, directeur général de Glencore, a déclaré : "La fusion de Viterra et de Bunge devrait permettre à Glencore de réaliser une valeur significative. Notre investissement dans le secteur agricole remonte à plus de 40 ans et nous sommes passés du statut de petit négociant en céréales à celui de membre d'un réseau agricole mondial de premier plan et entièrement intégré.

"Le groupe combiné serait une société de solutions agroalimentaires de premier plan, bien placée pour répondre à l'augmentation de la demande mondiale ainsi qu'au défi permanent de fournir des produits alimentaires et des aliments pour animaux durables et traçables à des clients du monde entier. Cette démarche serait étayée par un souci rigoureux de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes".

Glencore cherche également à conclure ses propres affaires. Lundi, elle a déclaré qu'elle avait lancé une offre pour acquérir les activités de charbon sidérurgique de Teck Resources Ltd, après que ses efforts antérieurs pour s'emparer de l'ensemble de l'entreprise minière cotée à New York eurent été rejetés.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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