GBL (Groupe Bruxelles Lambert) annonce le lancement, par sa filiale Eliott Capital Sàrl, d'une émission d'environ 750 millions d'euros d'obligations échangeables en actions existantes de LafargeHolcim Ltd garanties par GBL.
Cette émission porte initialement sur un maximum d'environ 13,4 millions d'actions du groupe franco-suisse de matériaux de construction, représentant environ 2,2% de son capital social et 23% des actions détenues par l'émetteur à cette date.
Le produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux de financement de GBL. Les modalités définitives de l'émission devraient être fixées ce jour et le règlement-livraison des obligations est prévu le 11 septembre.
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Groupe Bruxelles Lambert SA est une société de portefeuille. Le portefeuille en valeur (17,5 MdsEUR à fin 2023) par secteur d'activité se répartit comme suit :
- prestations de conseil, de contrôle et de certification (16,2% ; SGS ; n° 1 mondial) ;
- production de vins et de spiritueux (15,7% ; Pernod Ricard ; n° 1 mondial) ;
- production et distribution d'articles de sports (14,4% ; Adidas : n° 1 européen) ;
- extraction et production minières (7,5% ; Imerys ; n° 1 mondial) ;
- production et transformation de métaux non ferreux (5,6% ; Umicore) ;
- industrie pétrolière (0,1% ; TotalEnergies) ;
- autres (40,5%).