Les entreprises solaires et les analystes de l'énergie ont déclaré qu'ils assistent à un essor sans précédent des projets solaires de génération distribuée (DG), qui sont plus petits et moins réglementés, avec un seuil au Mexique de 500 kilowatts - assez pour alimenter environ 200 foyers.

Le producteur de pain Grupo Bimbo et la société énergétique française Engie sont parmi ceux qui se tournent de plus en plus vers la DG. Bien que ces projets ne fournissent souvent que 10 ou 20 % des besoins énergétiques d'une entreprise, ils sont considérés comme le "seul jeu en ville" à l'heure actuelle, selon Andres Friedman, directeur général de la startup solaire canado-mexicaine Solfium.

Même avec la croissance explosive prévue par la DG, les analystes doutent qu'elle soit suffisante pour que le Mexique réussisse sa transition énergétique, étant donné que les politiques gouvernementales continuent de donner la priorité à l'électricité produite par des combustibles fossiles.

Mais pour de nombreuses entreprises, il s'agit de la meilleure option, car les projets de production décentralisée ne nécessitent pas de permis de production et leur approbation ne prend que quelques semaines, contre des mois ou des années pour les projets à l'échelle des services publics. Il est probable que cela reste ainsi - du moins pour l'instant - selon les analystes, qui ne prévoient pas de changements à la réglementation sur la production décentralisée dans un avenir proche.

"Les entreprises ont dit : 'ça y est, nous allons être maîtres de notre destin avec la production décentralisée. Nous pouvons le faire immédiatement", a déclaré Friedman, qui compte parmi ses clients Engie, le fabricant industriel allemand Prettl et BTicino du groupe Legrand.

LA QUÊTE DE L'AMLO POUR LE CONTRÔLE DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ

Le Mexique est en proie à des tensions avec les États-Unis et le Canada, ses principaux partenaires commerciaux, en raison de la volonté du président Andres Manuel Lopez Obrador de renforcer le contrôle de l'État sur le marché de l'énergie. Les États-Unis ont demandé des pourparlers de règlement des différends avec le Mexique, affirmant que cette mesure est injuste pour les entreprises américaines et qu'elle enfreint probablement un accord commercial régional.

La quête de Lopez Obrador a suscité une profonde incertitude dans le secteur de l'énergie renouvelable. En effet, au moins neuf projets majeurs représentant plus de 1 000 mégawatts (MW) par de grands promoteurs comme l'entreprise allemande BayWa et l'italien Enel sont actuellement au point mort car ils attendent l'autorisation de l'organisme de réglementation de l'énergie de l'État, selon Valentina Izquierdo, analyste solaire basée au Mexique pour Wood Mackenzie.

L'espagnol Iberdrola possède un parc éolien de 100 MW déjà construit qui s'est vu refuser son permis de production.

La grande majorité des projets de production décentralisée au Mexique sont axés sur des panneaux solaires faciles à installer et utilisables sur place, plutôt que sur de grandes éoliennes.

"Actuellement, au Mexique, les clients commerciaux et industriels n'ont pas d'autres options, ce qui a poussé davantage de clients vers le marché de la production décentralisée", a déclaré Izquierdo.

Enlight, une société solaire mexicaine qui se concentre sur les projets de production décentralisée pour les clients industriels, a déclaré que certains de ses clients avaient envisagé d'utiliser de l'énergie renouvelable provenant de sources plus importantes, mais que le climat politique les avait incités à opter pour la production décentralisée, car il s'agissait d'une mesure plus proactive pour respecter leurs propres engagements ESG.

"Il y a eu une forte croissance pour ce type de clients, pour certaines industries spécifiques qui ont des objectifs de dé-carbonisation très agressifs, comme l'industrie automobile", a déclaré Oscar Garcia, responsable de la croissance pour Enlight, qui a travaillé avec Grupo Bimbo.

Les experts du secteur ont estimé que les investissements de DG au Mexique ont dépassé 3,5 milliards de dollars au cours des huit dernières années, et que 500 millions de dollars supplémentaires sont attendus d'ici la fin de cette année.

Il y a également des tentatives pour augmenter le seuil des projets de DG, qui est plus bas que dans des pays comme le Brésil et la Colombie, avec le législateur du parti vert (PVEM) Nayeli Arlen Fernandez Cruz qui fait pression pour doubler la capacité à 1 MW.

Le plan de développement de l'électricité le plus récent du Mexique, pour la période de 2022 à 2036, retarde de sept ans l'engagement précédent du pays de générer 35 % de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2024. Il indique désormais que cela ne sera possible qu'en 2031.

Mais la production d'électricité à partir de sources renouvelables reste l'un des principaux domaines de croissance - elle devrait atteindre près de 16 500 mégawatts cumulés d'ici 2036 selon le meilleur scénario, soit une augmentation de près de 725 %. En revanche, l'étude n'a pas inclus de scénarios pour les projets solaires ou éoliens à grande échelle, un signe que le gouvernement pourrait continuer à les freiner.

"Cela nous permet d'interpréter que peu de permis pourraient être accordés pour les projets de production d'énergie renouvelable à l'échelle utilitaire", a déclaré Maria Jose Trevino, directrice nationale de la société de conseil Acclaim Energy.