GUD Holdings Limited (ASX:GUD) a achevé l'acquisition d'AutoPacific Group Holdings Pty Ltd auprès de Pacific Equity Partners et d'autres actionnaires.
Le 04 janvier 2022
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GUD Holdings Limited (ASX:GUD) a conclu un accord d'achat d'actions pour acquérir AutoPacific Group Holdings Pty Ltd de Pacific Equity Partners et d'autres actionnaires pour environ 740 millions de dollars australiens le 30 novembre 2021. L'acquisition sera entièrement financée par le biais d'une levée de fonds de 405 millions de dollars australiens par le biais d'un placement institutionnel entièrement souscrit et d'une offre accélérée de droits non susceptibles d'être annoncés, d'une dette d'acquisition de 282 millions de dollars australiens, correspondant à une estimation pro forma au 31 décembre 2021, et de 75 millions de dollars australiens de nouvelles actions GUD émises aux vendeurs à titre de contrepartie en actions gratuites. Après la conclusion de l'opération, l'équipe d'AutoPacific Group fera partie de GUD Holdings Limited. L'acquisition est soumise à des conditions limitées, l'achèvement étant prévu en janvier 2022. En date du 8 décembre 2021, la transaction devrait être finalisée le 4 janvier 2022. Noah Obradovic, Tom Story, Bryanna Workman, Mark Kidston, Sikeli Ratu, Joel Barrett, Annabelle Aland, Jenny Campbell, Dora Banyasz et Kerensa Sneyd d'Allens ont conseillé Pacific Equity Partners pour la vente d'AutoPacific. Macquarie Capital (Australia) Limited a agi en tant que conseiller financier de GUD. Jefferies LLC a agi en tant que conseiller financier d'AutoPacific Group. Andrew Clyne de Herbert Smith Freehills a agi en tant que conseiller juridique de G.U.D Holdings Ltd. GUD Holdings Limited (ASX:GUD) a conclu l'acquisition d'AutoPacific Group Holdings Pty Ltd auprès de Pacific Equity Partners et d'autres actionnaires le 4 janvier 2022.
GUD Holdings Limited est une société basée en Australie qui possède un portefeuille d'entreprises dans le secteur des pièces détachées automobiles. Les principaux marchés de la société sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ses secteurs d'activité sont l'automobile et Auto Pacific Group (APG). Le segment Automotive concerne les filtres automobiles et lourds pour les voitures, les camions, les équipements agricoles et miniers, les pompes à carburant et les produits associés pour le marché de l'après-vente automobile. Ses marques pour le marché de l'après-vente automobile comprennent Ryco Filters, Wesfil, Narva, Projecta, Injectronics, Goss et Permaseal. Le segment APG comprend la fabrication et la commercialisation de remorques, d'accessoires fonctionnels et de produits associés pour le marché de l'après-vente automobile et les fabricants d'équipements d'origine (OEM). La société distribue également les produits d'éclairage Vision X et d'autres produits par l'intermédiaire de son réseau de clients d'origine et d'après-vente sur les marchés européens.
GUD Holdings Limited (ASX: GUD) a achevé l'acquisition d'AutoPacific Group Holdings Pty Ltd auprès de Pacific Equity Partners et d'autres actionnaires.
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