Les fabricants de jouets confrontés à la hausse des coûts en Chine ne trouvent pas d'options faciles lorsqu'il s'agit de délocaliser la production vers des centres moins chers ailleurs.

Il y a six ans, le fabricant monopolistique Hasbro a contacté le fournisseur indien de biens durables et d'aérospatiale Aequs en vue d'une sous-traitance.

Ils ont dit : "Si vous pouvez vous lancer dans la fabrication de jouets, nous cherchons maintenant à transférer des millions de dollars de produits de la Chine vers l'Inde", a déclaré à Reuters Rohit Hegde, responsable des marchés verticaux de consommation chez Aequs. "Nous leur avons répondu que si nous pouvions réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 100 millions de dollars au cours des prochaines années, nous pourrions certainement investir dans ce secteur.

Aujourd'hui, Aequs fabrique des dizaines de types de jouets pour Hasbro et d'autres sociétés, dont Spin Master, dans deux usines de 350 000 pieds carrés situées à Belgaum, en Inde.

Mais M. Hegde et d'autres fabricants reconnaissent que l'Inde et d'autres pays ne peuvent rivaliser avec la Chine en termes d'efficacité, ce qui limite les efforts des entreprises pour se tourner vers des bases de coûts plus faibles et augmente le risque d'une hausse des prix des jouets à l'avenir si l'essentiel de la production reste en Chine.

"Nous n'avons pas les installations portuaires (en Inde) dont dispose la Chine. Nous n'avons pas les mêmes infrastructures routières que la Chine. Ils font cela depuis 30 ans, leurs niveaux d'efficacité sont bien meilleurs que les nôtres", a déclaré M. Hedge.

Néanmoins, pour les fabricants de jouets tels que Hasbro et le fabricant de poupées Barbie Mattel, les risques liés au fait de dépendre de la Chine pour la majeure partie de leur production ont été mis en évidence lors de la pandémie de grippe aviaire de 19 ans, lorsque les ports chinois ont eu du mal à exporter les marchandises et ont été périodiquement fermés, laissant des cargaisons en rade.

La flambée des coûts de la main-d'œuvre en Chine avait déjà incité les fabricants de tous secteurs à diversifier leur production sur le plan géographique.

Un rapport publié par Rhodium Group en septembre dernier a montré que le total des investissements américains et européens annoncés en Inde a augmenté de 65 milliards de dollars, soit 400 %, entre 2021 et 2022, tandis que les investissements en Chine sont tombés à moins de 20 milliards de dollars en 2022, après avoir culminé à 120 milliards de dollars en 2018. Le Mexique, le Viêt Nam et la Malaisie ont également attiré une partie de ces capitaux réorientés.

Pourtant, les fabricants de jouets peinent à réorienter leur production, alors même que d'autres industries prospèrent.

Au cours des sept premiers mois de l'année dernière, la Chine continentale fabriquait encore 79 % des jouets vendus aux États-Unis et en Europe, contre 82 % en 2019, selon les données d'importation des États-Unis et de l'Union européenne fournies à Reuters par Panjiva, le service de données commerciales de S&P Global Market Intelligence.

À titre de comparaison, la Chine continentale représentait en 2019 35 % des importations de vêtements des États-Unis et de l'Union européenne. Ce chiffre a été ramené à seulement 30 % au cours de l'année qui s'est achevée le 31 juillet, l'Inde et le Mexique étant les plus grands bénéficiaires.

"Est-il facile de délocaliser en dehors de la Chine continentale ? Non, ce n'est pas le cas. Il en va de même pour les jouets", a déclaré Chris Rogers, de S&P Global Market Intelligence. "C'est plus compliqué parce qu'ils sont très saisonniers - vous demandez à un partenaire de s'asseoir sur des stocks pendant la majeure partie de l'année. Les fabricants de jouets doivent également être doublement rigoureux en matière de sécurité, d'approvisionnement et de traitement des travailleurs.

Alors que le salaire minimum en Chine varie entre 1 420 yuans par mois et 2 690 yuans par mois (198,52 $ - 376,08 $), en Inde, les travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés peuvent être embauchés pour 9 000 roupies indiennes et 15 000 roupies indiennes par mois (108,04 $ - 180,06 $), selon les estimations de la banque centrale.

Mais la mise en place d'un système d'approvisionnement dans d'autres pays peut prendre 18 mois si une entreprise achète des produits à un fabricant sous contrat, et jusqu'à trois ans si une entreprise construit une nouvelle usine à partir de zéro, a déclaré M. Rogers.

Les jouets destinés à être vendus à l'automne entrent en production à partir du mois de mai et sont ensuite stockés ou expédiés.

UN COÛT PLUS RAISONNABLE

Hasbro a commencé à parler de sa dépendance excessive à l'égard de la Chine comme d'un risque opérationnel dans son rapport annuel en 2018, tandis que Mattel se serait détournée de la Chine depuis 2007, lorsqu'elle a dû rappeler des millions de jouets contaminés par de la peinture au plomb. Les efforts déployés par l'ensemble du secteur se sont intensifiés depuis la pandémie.

Hasbro n'a pas répondu à une demande de commentaire, tandis que Mattel a refusé de commenter cette histoire.

La flambée des salaires en Chine contribue à faire grimper le prix des jouets. Au Royaume-Uni, par exemple, les prix ont augmenté d'environ 8 % au cours des six premiers mois de 2022, selon Circana, anciennement NPD. Le risque pour les consommateurs est que les prix continuent d'augmenter fortement si les fabricants ne parviennent pas à réduire leurs coûts en délocalisant vers des centres de production moins chers.

Bien que les droits de douane américains sur les jouets chinois soient actuellement négligeables, la situation pourrait également changer, certains politiciens républicains ayant appelé à la révocation du statut de "relations commerciales normales permanentes" de la Chine. Selon la National Retail Federation, une telle mesure pourrait entraîner une hausse de plus d'un cinquième du prix des jouets aux États-Unis.

"Nous cherchons tous à réduire les risques liés à la Chine", a déclaré Nic Aldridge, directeur général de Bandai UK, le fabricant des animaux de compagnie virtuels Tamagotchi. "Le coût des matières premières a beaucoup augmenté en Chine, et nous cherchons des endroits où nous pourrions obtenir des coûts plus raisonnables.

Bandai fabrique encore principalement en Chine continentale, mais certains de ses produits sont fabriqués à Taïwan, au Japon et au Viêt Nam. L'entreprise envisage de s'implanter en Inde et en Thaïlande, a indiqué M. Aldridge.

MGA Entertainment, fabricant des poupées LOL Surprise et Bratz, a constaté que l'infrastructure en dehors de la Chine était un obstacle à la diversification de l'approvisionnement vers des pays comme l'Inde et le Viêt Nam, même si ses exportations à partir de la Chine pendant la dernière période de vacances ont chuté par rapport à l'année précédente.

Selon les données de Panjiva, l'Inde n'a représenté que 1 % des importations de jouets des États-Unis et de l'Union européenne au cours des cinq dernières années.

"Le problème en Inde, c'est vraiment l'impasse dans laquelle se trouve la circulation d'un État à l'autre. Il y a tellement de réglementations farfelues", a déclaré Isaac Larian, PDG de MGA Entertainment, à Reuters.

"Mais l'infrastructure s'améliore de plus en plus à mesure que ces pays réalisent l'opportunité qu'ils ont de prendre des parts de marché à la Chine et ils investissent", a-t-il ajouté. (Reportage de Richa Naidu. Reportages complémentaires de Manoj Kumar et Casey Hall ; rédaction de Susan Fenton)