HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (XTRA:HBH) a finalisé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 12,61% dans HORNBACH Baumarkt AG (XTRA:HBM) pour un montant d'environ 190 millions.
Le 22 février 2022
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HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (XTRA:HBH) a proposé d'acquérir la participation restante de 23,6 % dans HORNBACH Baumarkt AG (XTRA:HBM) pour environ 360 millions d'euros le 20 décembre 2021. HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a proposé d'acquérir des actions au prix de 47,5 euros par action. Une fois l'opération réalisée, HORNBACH Baumarkt AG sera retirée de la cote. Le financement de l'offre de retrait de la cote est entièrement garanti par une facilité de crédit à court terme, qui sera remplacée par une structure de financement à long terme équilibrée composée d'instruments de dette et/ou de capitaux propres. Le financement sera assuré par la Deutsche Bank et la Commerzbank. Le conseil de surveillance de HORNBACH Baumarkt AG a approuvé cette opération de décotation. Le document d'offre pour l'offre de retrait de la cote peut être publié au plus tard fin janvier 2022 après l'approbation nécessaire par l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière et peut être achevé au plus tard début mars 2022. L'offre a été approuvée par l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin ;). Le comité de direction et le conseil de surveillance de HORNBACH Baumarkt soutiennent l'offre de retrait de la cote et ont l'intention de recommander aux actionnaires de HORNBACH Baumarkt de l'accepter. Le 21 janvier 2022, le directoire et le conseil de surveillance considèrent que le prix proposé de 47,50 en espèces par action HORNBACH Baumarkt reflète de manière adéquate la valeur de l'action HORNBACH Baumarkt. L'offre d'achat a commencé le 14 janvier 2022 et se terminera le 22 février 2022. Il n'y aura pas de période d'acceptation supplémentaire. Michael Schlitt, Tim Oliver Brandi, Eva-Christina Sommer et Christian Seidel de Hogan Lovells International LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de HORNBACH Baumarkt AG. La Deutsche Bank agit en tant que conseiller financier et agent de l'offre d'achat et Rothschild & Co. en tant que conseiller financier dans la transaction. HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (XTRA:HBH) a finalisé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 12,61% dans HORNBACH Baumarkt AG (XTRA:HBM) pour un montant d'environ 190 millions le 22 février 2022. Selon cette transaction, la participation de HORNBACH Holding AG & Co. KGaA est passée à 90,86 %.
Hornbach Baumarkt AG est un exploitant allemand de magasins de bricolage et de centres de rénovation dans toute l'Europe, en particulier en Allemagne. La société est spécialisée dans la vente de produits et de services dans ses jardineries, ainsi que par l'intermédiaire de sa boutique en ligne. Elle propose des produits dans diverses catégories, telles que bains et sanitaires, matériaux de construction, bois, fenêtres et portes, revêtements de sol et carrelages, peinture et papier peint, jardin, chauffage, climatisation et ventilation, articles ménagers, machines et ustensiles de cuisine, éclairage et solutions électriques, machines et outils, ainsi que divers produits pour animaux de compagnie, notamment de la nourriture et des jouets, parmi d'autres. L'actionnaire principal de la société est Hornbach Holding AG & Co KGaA.