14 octobre (Reuters) - Iliad SA:
* SUCCÈS D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE INAUGURALE DE 3,7 MILLIARDS D'EUROS
* AVEC CETTE ÉMISSION, ILIAD HOLDING INAUGURE AVEC SUCCÈS SON ENTRÉE SUR LE MARCHÉ DITHIGH-YIELD»
* CETTE OPÉRATION A RENCONTRÉ UNE FORTE DEMANDE QUI A PERMIS À ILIAD HOLDING D'OPTIMISER LE COÛT DU FINANCEMENT À ENVIRON 5,3% EN MOYENNE POUR UNE MATURITÉ MOYENNE D'ENVIRON 6 ANS
* L'EMPRUNT EST CONSTITUÉ DE TRANCHES EN EUROS ET EN DOLLARS
* TRANCHE EUROS : 1 100 MILLIONS D'EUROS DE MATURITÉ 5 ANS, PRÉSENTANT UN COUPON DE 5,125%
* TRANCHE EUROS : 750 MILLIONS D'EUROS DE MATURITÉ 7 ANS, PRÉSENTANT UN COUPON DE 5,625%
* TRANCHE DOLLARS: 1 200 MILLIONS DE DOLLARS DE MATURITÉ 5 ANS, PRÉSENTANT UN COUPON DE 6,500% (SOIT ENVIRON 5,0% EN ÉQUIVALENT EUROS)
* TRANCHE DOLLARS: 900 MILLIONS DE DOLLARS DE MATURITÉ 7 ANS, PRÉSENTANT UN COUPON DE 7,000% (SOIT ENVIRON 5,3% EN ÉQUIVALENT EUROS) Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)