Northern Graphite Corporation (TSXV:NGC) a signé un accord contraignant d'achat et de vente pour acquérir tous les actifs de la mine de graphite du Lac des lles au Québec auprès d'Imerys S.A. (ENXTPA:NK) le 2 décembre 2021. Dans une transaction connexe, Northern Graphite Corporation (TSXV:NGC) a signé un accord contraignant d'achat et de vente pour acquérir Imerys Geckco Holdings (Namibia)(Pty) Ltd. La contrepartie totale des deux transactions est d'environ 40 millions de dollars. La transaction sera financée par une combinaison de dettes, la vente d'une redevance et d'un flux sur les actifs acquis et d'autres aides d'Imerys. Northern a signé une feuille de modalités avec Sprott pour un financement de 40 millions de dollars consistant en une débenture garantie de premier rang de 15 millions de dollars, 5 millions de dollars pour une redevance sur la mine de graphite du Lac des lles et 20 millions de dollars pour un financement de flux sur le projet namibien. Northern Graphite Corporation prévoit de procéder à un placement privé par courtage de reçus de souscription pour un produit pouvant atteindre 15 millions de dollars. Le groupe Sprott a l'intention de participer au placement avec un investissement total de 3 millions de dollars et Imerys recevra 3 millions de dollars en capitaux propres, aux mêmes conditions que le placement, à titre de paiement partiel du prix d'achat. NorthernGraphite Corporation prévoit que le financement par actions sera sursouscrit et que l'option de surallocation sera exercée. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris la clôture des financements d'acquisition connexes et la réception des approbations réglementaires et autres, y compris l'approbation de la TSX-V. L'achèvement de la transaction est prévu pour le ou vers le 15 janvier 2022.

Northern Graphite Corporation (TSXV:NGC) a conclu l'acquisition de tous les actifs de la mine de graphite du Lac des lles au Québec auprès d'Imerys S.A. (ENXTPA:NK) pour 17,8 millions de dollars le 2 mai 2022.
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