Implanet a obtenu l’accord des actionnaires fondateurs pour une prise de participation majoritaire dans le capital de la société Orthopaedic & Spine Development (OSD), spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d’implants destinés à la chirurgie du rachis. OSD valorisée 4,2 millions d'euros pour 100% des titres. Les actionnaires fondateurs d’OSD représentant 71,5% du capital se sont d’ores et déjà engagés à répondre favorablement à l’offre confirmant ainsi le principe de ce rapprochement.

Le pourcentage définitif d'acquisition sera communiqué prochainement après finalisation de la documentation juridique.

L'acquisition, soumise à des conditions suspensives, sera réalisée en paiement en numéraire à hauteur de 2,6 millions d'euros, sous la forme d'un crédit-vendeur de 24 mois, le solde devant être payé en titres Implanet, à hauteur de 1,6 million.

La société a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 millions d'euros en 2019. OSD développe et commercialise une gamme complète d'implants rachidiens et opère également dans le négoce en marque blanche de produits complémentaires et de substituts osseux. OSD distribue ses produits en direct en France et de manière indirecte dans le reste du monde.

Cette acquisition et le financement de l'activité du nouvel ensemble seront financés par la ligne d'obligations convertibles en actions mise en place auprès de Nice & Green d'un montant maximum de 5 millions d'euros.

L'émission des titres (sous la forme d'obligations remboursables en actions) pour le paiement de l'acquisition sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale prévue au second trimestre 2021, qui sera convoquée avant le 31 mars 2021.

Ce projet d'acquisition est motivé par des synergies créatrices de valeur, dont des implants pour la chirurgie du rachis proposant des produits complémentaires et une volonté commune d'atteindre une taille critique pour continuer à croître et à développer les marges.