L'augmentation de l'emprunt senior permet à Implenia de refinancer intégralement l'emprunt convertible de CHF 175 millions
Le 19 novembre 2021 à 07:04
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EQS Group-News: Implenia AG
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L'augmentation de l'emprunt senior permet à Implenia de refinancer intégralement l'emprunt convertible de CHF 175 millions
19.11.2021 / 07:00
Implenia augmente l'emprunt senior de CHF 150 millions récemment annoncé de CHF 25 millions afin d'atteindre un volume d'émission final de CHF 175 millions. Le refinancement complet de l'emprunt convertible de CHF 175 millions arrivant à échéance est ainsi achevé.
Glattpark (Opfikon), le 19 novembre 2021 - Implenia a placé avec succès, le 3 novembre, un emprunt senior d'un montant total de CHF 150 millions sur le marché suisse des capitaux. L'emprunt d'une durée de 4 ans a été émis au pair, à un taux d'intérêt de 2,00 %.
L'augmentation de CHF 25 millions de cet emprunt senior à un voulume d'émission final de CHF 175 millions permet à Implenia de rembourser intégralement l'emprunt convertible en cours d'un montant de CHF 175 millions, arrivant à échéance le 30 juin 2022. Cette émission réussie, qui étend le profil de maturité d'Implenia, continue de renforcer la structure de financement de l'entreprise.
L'obligation doit être admise au négoce et cotée à la SIX Swiss Exchange. Le règlement de l'emprunt aura lieu le 26 novembre 2021.
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Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en ?uvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 8500 personnes en Europe et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur implenia.com.
Implenia AG est une société holding basée en Suisse, active dans les secteurs de l'ingénierie et de la construction. La société diversifie ses activités en trois segments principaux : Immobilier ; Construction d'infrastructures et Construction industrielle. Le secteur Immobilier se concentre sur l'entreprise générale, le développement de projets, et couvre toutes les étapes du cycle de vie d'un bien immobilier, de la planification et de la construction à l'optimisation de l'exploitation. Le secteur de la construction d'infrastructures propose toutes les activités de production requises pour la construction de routes, les travaux de génie civil, la construction de bâtiments, les projets d'infrastructure et le génie civil, entre autres. Le segment d'activité Construction industrielle se diversifie en deux secteurs : Tunnelage, qui s'occupe principalement de la réalisation de projets de construction complexes en Suisse et à l'étranger, et Prime Buildings International, qui comprend la planification, la gestion de projet et le conseil pour les projets du secteur de la construction de premier ordre à l'étranger.