Infineon Technologies AG (-4,25% à 19,298 euros) occupe la dernière place de l'indice Dax30 après avoir annoncé une augmentation de capital de plus d'1 milliard d'euros destinée à financer en partie son rachat de Cypress Semiconductor pour 9 milliards d'euros. Cette baisse n'est pas liée à cette opération déjà annoncée, mais à la faiblesse du secteur. Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs et proche comparable, STMicroelectronics, affiche la même position au sein de l'indice CAC 40.

Le groupe allemand a placé 55 millions de nouvelles actions, suite à la construction accélérée d'un livre d'ordre auprès d'investisseurs institutionnels. Les titres du fabricant allemand de semi-conducteurs ont été vendus au prix de 19,30 euros par action, soit un montant brut total d'environ 1,06 milliard d'euros. Le produit net sera utilisé pour repayer une partie du financement du rachat de Cypress Semiconductor assuré par les banques. Le rachat a été finalisé le 16 avril.

" Avec ce placement d'actions, nous avons complété la portion de capitaux propres envisagée dans le refinancement global de l'acquisition de Cypress", a expliqué le Dr Sven Schneider, directeur financier d'Infineon. "L'année dernière déjà, nous avions annoncé notre intention de financer environ 30 % de la valeur de la transaction avec des fonds propres. Après le premier placement d'actions et l'émission de l'obligation hybride l'année dernière, nous avons légèrement dépassé cet objectif maintenant ".