Insight Enterprises Inc. (NASDAQ : NSIT) ("Insight" ou la "société") a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de Software Spectrum Inc. ("Software Spectrum"), un fournisseur international de solutions technologiques et filiale à 100 % de Level 3 Communications (NASDAQ : LVLT). Aux termes de cet accord, l'acquisition de la société Software Spectrum par la société Insight se fera à un prix d'achat au comptant de 287 millions de dollars. Le prix d'achat est soumis à ajustement du fonds de roulement. L'acquisition a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés mais elle est soumise aux conditions usuelles préalables à sa réalisation, notamment les approbations en matière de lois anti-trust. Nous prévoyons que la transaction de rachat sera conclue au cours du troisième trimestre de cette année. Nous prévoyons également que le rachat sera accrétif aux bénéfices par action après dilution pour 2006 et qu'il compensera au minimum toute baisse des bénéfices par action entraînée par la vente de notre filiale à 100 %, Direct Alliance Corp., le 30 juin 2006. Cette acquisition sera un facteur d'accélération puissant dans l'évolution d'Insight en tant que conseiller et fournisseur en solutions technologiques globales. À la suite de l'acquisition, Insight possèdera des capacités de vente et de service de logiciels significativement plus importantes, une présence mondiale élargie et disposera d'une capacité de pénétration plus profonde du secteur de l'entreprise mondiale.

Software Spectrum, fondée en 1983 et dont le siège social est à Plano (Texas), est l'un des principaux fournisseurs mondiaux « single source » de solutions et de services informatiques réservés au commerce entre entreprises (« business-to-business »), avec un savoir-faire particulier dans le domaine de la sélection, de l'achat et de la gestion des logiciels. Le chiffre d'affaires et les bénéfices nets d'exploitation de Software Spectrum étaient respectivement de 1,9 milliard et 21,3 millions de dollars environ, pour l'année qui s'est conclue le 31 décembre 2005. La société apporte des solutions de valeur dans le monde entier par des centres commerciaux et d'exploitation implantés en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie-Pacifique. Ses clients sont des grandes entreprises multinationales des Fortune 500, ainsi que des organisations de taille moyenne présentes dans un grand nombre de secteurs économiques.

Cette acquisition est une solide étape de plus dans l'évolution d'Insight pour devenir le conseiller de confiance de nos clients en matière de solutions technologiques afin de répondre aux besoins en gestion. Insight a commencé à utiliser ses capacités afin de promouvoir ses services et ses solutions dans l'espace PME et pour pénétrer davantage le secteur des grandes entreprises. Nous avons constaté que l'expansion du savoir-faire dans le domaine des logiciels signifiait nécessairement une augmentation de notre proposition de valeur actuelle, et le savoir-faire de Software Spectrum dans le domaine des logiciels est un complément solide aux capacités de solutions d'Insight. Nous sommes d'avis que ce mariage crée une entreprise combinée très bien placée pour une croissance commerciale dépassant celle du marché et une rentabilité encore meilleure dans l'avenir.

Cette consolidation de deux grands acteurs du secteur donne à Insight la possibilité de :

-- Réaliser sa vision stratégique de fournir des solutions technologiques robustes qui améliorent les performances commerciales de ses clients ;

-- Étendre la présence internationale d'Insight en Europe et dans la zone Asie-Pacifique, en permettant à la société de fournir des solutions technologiques dans ces régions de croissance projetée ;

-- Augmenter les recettes par la vente de matériel et de services aux clients existants de Software Spectrum et en étendant la vente de logiciels aux clients existants d'Insight ;

-- Devenir la principale source de confiance en produits de technologies de l'information pour les entreprises, notamment pour les secteurs des grandes entreprises, des PME et du secteur public ;

-- Utiliser les capacités d'Insight à délivrer des solutions informatiques personnalisées, dont l'intégration de systèmes complexes et la gestion totale des projets, sur le marché international ;

-- Réduire les coûts par des économies d'échelle et des synergies d'exploitations ; et

-- Ajouter à l'expérience et à la richesse de l'équipe dirigeante d'Insight.

« Nous sommes très heureux de l'acquisition de Software Spectrum » a dit M. Rich Fennessy, PDG d'Insight Enterprises Inc. « Combiner le savoir-faire de Software Spectrum dans le domaine des logiciels à celui d'Insight dans le domaine du matériel et des services, complète et solidifie notre proposition de valeur en tant que conseiller de confiance en solutions de gestion pour nos clients ».

M. Fennessy a poursuivi : « grâce à cette offre plus solide, nous sommes prêts à réaliser la vision mondiale d'Insight en pénétrant plus profondément dans les marchés internationaux où Software Spectrum a déjà une présence établie. L'entreprise combinée sera bien équipée pour répondre à un marché dynamique, et est bien placée pour devenir le principal fournisseur en solutions informatiques pour les entreprises dans le monde entier. Nous pensons que la combinaison de ces deux sociétés gagnantes créera des opportunités très intéressantes pour nos équipiers, nos clients et nos partenaires, ainsi que pour les actionnaires d'Insight ».

« Nous nous réjouissons d'avance de joindre nos forces à celles d'Insight » a dit M. Keith Coogan, PDG de Software Spectrum. « Nos deux entreprises ont une culture commune axée autour du client. La clientèle de Software Spectrum et nos capacités dans le domaine des logiciels sont un atout de taille qui s'ajoutent aux compétences d'Insight en matière de matériel et de services ».

Téléconférence et webcast

Nous organiserons une téléconférence et un webcast en direct aujourd'hui à 17h00 (heure de la côte Est) afin de discuter de l'acquisition de Software Spectrum. Un webcast en direct de la téléconférence (en mode d'écoute seulement) sera disponible sur le site Web de notre société à l'adresse www.insight.com et une rediffusion du webcast sera disponible sur le même site Web pendant une durée limitée.

Informations prévisionnelles

Certaines déclarations de ce communiqué de presse sont des « déclarations prospectives », au sens de la Loi de 1995 intitulée Private Securities Litigation Reform Act. Ces déclarations prospectives comprennent : projections sur des éléments susceptibles d'affecter les recettes nettes, les bénéfices d'exploitation, les plans des opérations futures ; disponibilité de financement et nos besoins ou nos plans en la matière ; plans concernant nos produits et services ; avantages obtenus et frais encourus dans le cadre des activités d'intégration ; déclarations de conviction et déclarations d'hypothèses sous-entendant tous les éléments précités. Les déclarations prospectives sont de manière inhérente soumises à des risques et des incertitudes, dont certains ne peuvent être ni prédits, ni quantifiés. Les événements futurs et les résultats réels pourraient être différents de ceux cités, envisagés ou sous-entendus par la déclaration prospective. Certains des facteurs importants pouvant produire des différences entre nos résultats réels et ceux projetés dans toute déclaration prospective sont les suivants (liste non exhaustive) :

-- notre intégration et notre exploitation des entreprises rachetées ;

-- changements dans le secteur des technologies de l'information et/ou dans la conjoncture économique ;

-- notre dépendance envers nos fournisseurs en termes de disponibilité de produits, de fonds disponibles pour le marketing, d'incitatifs à l'achat et de produits compétitifs à vendre ;

-- interruptions de nos réseaux informatiques et voix-données ;

-- actions entreprises par nos concurrents, notamment les fabricants des produits que nous commercialisons ;

-- impossibilité de se conformer aux modalités et conditions de contrats du secteur public ;

-- risques liés aux opérations internationales ;

-- notre dépendance sur le personnel indispensable ;

-- changements rapides dans les standards des produits ;

-- notre capacité à renouveler ou à remplacer les facilités de financement à court terme ;

-- plaintes intentées en matière d'atteinte à la propriété intellectuelle ; et

-- risques par ailleurs décrits occasionnellement dans nos rapports auprès de la Securities and Exchange Commission (commission des opérations boursières américaine), notamment les éléments évoqués, à titre non exhaustif, au chapitre « Factors That Could Affect Future Results » (facteurs pouvant affecter les résultats futurs) sous le titre « Risk Factors » (facteurs de risque) de l'alinéa 1A de notre rapport annuel sur le formulaire 10-Q du trimestre clos le 31 mars 2006, tel qu'il a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.

Nous déclinons toute obligation de réviser et toute intention d'actualisation de toute déclaration prospective.

À propos d'Insight Enterprises Inc.

Insight Enterprises Inc. est l'un des principaux fournisseurs de produits et de services de technologies de l'information (« IT ») destinés aux entreprises aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. La société emploie environ 3 200 équipiers dans le monde et a produit 3,2 milliards de recettes pour son année fiscale la plus récente, clôturée le 31 décembre 2005. Insight Enterprises Inc. est classée 552ème sur la liste des « Fortune 1000 » de Fortune Magazine pour 2005. Pour plus d'informations sur Insight Enterprises Inc., appelez le +1-480-902-1001 aux États-Unis ou visitez www.insight.com.