KBC : Credit Suisse reste négatif après les trimestriels
Le 17 mai 2023 à 12:09
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Credit Suisse réitère son opinion 'sous-performance' et son objectif de cours de 66 euros sur KBC, en dépit d'une estimation de BPA 2023 relevée de 7,40 à huit euros en raison d'un coût du risque inférieur, après les résultats de la banque belge pour le premier trimestre.
'Si le bénéfice net a dépassé les attentes, des revenus nets d'intérêt plus faibles que prévu et l'absence de rachats d'actions déclarés ont pesé sur le titre', note le broker, qui pointe aussi une complexité apportée aux chiffres par un retraitement pour IFRS17.
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KBC Group NV figure parmi les principaux groupes de bancassurance belges. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque : activités de banque de détail, de banque privée, de banque de financement et de marché. A fin 2023, le groupe dispose d'un réseau de 1 166 agences bancaires, dont 434 implantées en Belgique. KBC Group NV gère 216,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 183,6 MdsEUR d'encours de crédits ;
- assurance : assurance non vie (85,1% des revenus d'assurance) et assurance vie (14,9%) ;
- gestion d'actifs.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Belgique (58%), République tchèque (19,8%), Hongrie (9,1%), Bulgarie (6,6%), Slovaquie (4%) et autres (2,5%).
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