Le fonds KKR European Fund VI géré par KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a fait une offre pour acquérir une participation minoritaire inconnue dans OHB SE (XTRA:OHB) le 7 août 2023. L'offre s'élève à 44 euros par action OHB. Les accords comprennent une offre publique d'achat volontaire pour toutes les actions en circulation de OHB au prix de 44 euros par action et un accord séparé sur une augmentation de capital de 10 %. OHB continuera d'être dirigée par Marco Fuchs en tant que chef de la direction et par l'équipe de direction existante. La transaction a été initiée par la famille Fuchs qui restera l'actionnaire majoritaire de OHB à hauteur de 70 %. L'offre publique d'achat volontaire de KKR est expressément accueillie favorablement par le directoire et le conseil de surveillance de OHB, sous réserve de l'examen habituel. OHB cherchera ensuite à se faire retirer de la bourse. L'offre sera soumise à diverses conditions habituelles, telles que le contrôle des fusions et d'autres autorisations réglementaires, et ne sera pas soumise à un niveau minimum d'acceptation. En date du 21 septembre 2023, la transaction a été approuvée par le conseil d'administration et le conseil de surveillance de l'OHB. En date du 15 septembre 2023. KKR & Co a lancé une offre publique d'achat qui prendra fin le 17 octobre 2023. Le 5 octobre 2023, la Commission européenne a approuvé l'acquisition par KKR & Co d'une participation minoritaire dans l'OHB. Au 17 octobre 2023, l'offre publique d'achat avait été acceptée par des actionnaires représentant 2 531 393 actions OHB. En incluant les actions achetées par KKR sur le marché, cela correspond à environ 15,4 % de toutes les actions OHB et à environ 55,6 % de toutes les actions OHB qui ne sont pas détenues par la famille Fuchs ou OHB en tant qu'actions d'autocontrôle. Les actionnaires d'OHB ont toujours la possibilité d'accepter l'offre pendant la période d'acceptation supplémentaire, qui débutera le 21 octobre et expirera le 3 novembre 2023.

Morgan Stanley Europe SE a agi en tant que conseiller financier de KKR & Co. Étienne Renaudeau de Simpson Thacher & Bartlett LLP est intervenu en tant que conseiller juridique de KKR. Thomas Krecek, Markus Stephanblome et Christian Vogel de Clifford Chance ont agi en tant que conseillers financiers pour Morgan Stanley et Carlyle Asia Investment Advisors Limited.
Le fonds KKR European Fund VI est géré par KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a conclu l'acquisition d'une participation de 21% dans OHB SE (XTRA:OHB) le 3 novembre 2023. Dans le cadre de l'offre publique d'achat, 3 592 391 actions ont été présentées. À l'issue de la transaction, KKR détient désormais 21,5 % d'OHB SE, dont 0,5 % acquis sur le marché.