KKR North America Fund XIII SCSp, géré par KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a conclu l'acquisition de Simon & Schuster, Inc. auprès de Paramount Global (NasdaqGS:PARA).
Le 30 octobre 2023
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KKR North America Fund XIII SCSp, géré par KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a signé un accord pour l'acquisition de Simon & Schuster, Inc. auprès de Paramount Global (NasdaqGS:PARA) pour un montant de 1,6 milliard de dollars le 7 août 2023. La contrepartie sera payée en espèces. KKR a obtenu un financement entièrement engagé pour la transaction. Après la clôture de la transaction, Simon & Schuster deviendra une société privée autonome et continuera d'être dirigée par Jonathan Karp, président-directeur général, et Dennis Eulau, directeur de l'exploitation et directeur financier de Simon & Schuster. Simon & Schuster a enregistré un chiffre d'affaires de 1,18 milliard de dollars, un résultat d'exploitation de 248 millions de dollars et un résultat net de 356 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires. Le produit de la transaction donnera à Paramount une plus grande flexibilité financière et une plus grande capacité à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires, tout en réduisant son bilan. LionTree Advisors agit en tant que conseiller financier et Dan Litowitz, Lara Aryani, Jessica Delbaum, Jason Pratt, Nick Withers, Simon Burrows, JB Betker, Ryan Bray, Kris Ferranti, Denise Grant, John Cannon, James Webber, Lona Nallengara, Matthew Behrens, Jonathan Cheng et Mark Steenson du cabinet Shearman & Sterling LLP en tant que conseillers juridiques de Paramount. Marni Lerner, Naveed Anwar, Marcy Geller, Sophie Staples, David Rubinsky, Kristy Fields, Lori Lesser, Adam Shapiro, Krista McManus, Sara Razi, Preston Miller de Simpson Thacher & Bartlett LLP en tant que conseillers juridiques et J.P. Morgan en tant que conseiller financier de KKR.
KKR North America Fund XIII SCSp, géré par KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a conclu l'acquisition de Simon & Schuster, Inc. auprès de Paramount Global (NasdaqGS:PARA) le 30 octobre 2023.
KKR & Co. Inc. est une société d'investissement qui propose des services de gestion d'actifs alternatifs ainsi que des solutions en matière de marchés de capitaux et d'assurance. L'activité de gestion d'actifs de la société offre une gamme de services de gestion d'investissements aux investisseurs de fonds dans le monde entier. Elle opère dans deux segments : La gestion d'actifs et l'assurance. L'activité de gestion d'actifs offre une gamme de services de gestion d'investissement aux fonds d'investissement, aux véhicules et aux comptes (y compris Global Atlantic) et fournit des services de marchés de capitaux aux sociétés de portefeuille et aux tiers. L'activité d'assurance est gérée par Global Atlantic, une société américaine d'assurance-vie et de retraite qui propose une gamme de produits de protection, d'héritage et d'épargne ainsi que des solutions de réassurance à ses clients sur les marchés individuels et institutionnels. Elle propose aux particuliers des rentes à taux fixe, des rentes indexées à taux fixe et des produits d'assurance-vie ciblés par l'intermédiaire d'un réseau de banques, de courtiers et d'organisations de marketing indépendantes.
KKR North America Fund XIII SCSp, géré par KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) a conclu l'acquisition de Simon & Schuster, Inc. auprès de Paramount Global (NasdaqGS
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