Une unité du fonds d'investissement américain KKR a annoncé jeudi une offre publique d'achat complète sur la société portugaise d'énergie renouvelable Greenvolt, qui valorise l'entreprise à 1,16 milliard d'euros, après avoir signé des accords pour s'assurer une participation de contrôle.

Gamma Lux a déclaré dans un communiqué qu'elle offrait 8,3 euros par action de Greenvolt, soit 11,5 % de plus que le prix de clôture de mercredi (7,45 euros) et une prime de 32,1 % par rapport au prix moyen pondéré des six derniers mois.

Après une brève suspension des échanges, les actions de Greenvolt ont bondi de 11% à 8,28 euros sur Euronext Lisbonne, avant de limiter leurs gains pour s'établir à 8,15 euros, en hausse de 9,3%, à 12h15 GMT.

"Le prix d'acquisition est supérieur de 5,7% à notre objectif de cours, nous recommandons donc de participer à l'offre publique d'achat", a déclaré Eduardo Imedio, analyste chez Renta 4, dans une note de recherche.

Le fonds a indiqué qu'il avait déjà signé des contrats pour acheter une participation totale de 60,86% dans Greenvolt auprès de sept actionnaires.

Lorsque le fonds aura obtenu cette participation, l'offre pour les actions restantes - actuellement volontaire - deviendra obligatoire.

Gamma Lux, dont le siège est au Luxembourg, s'attend à ce que l'acquisition soit finalisée après le 31 mai, étant donné qu'elle est soumise à l'approbation des autorités de régulation, notamment l'autorité portugaise de la concurrence et ses homologues en Roumanie, en Irlande, en Grande-Bretagne et en Allemagne.

Greenvolt, qui a fait ses débuts sur le marché en juillet 2021 après un premier appel public à l'épargne à 4,25 euros par action, compte plus de 139 millions d'actions en circulation.

La société produit de l'énergie et développe des projets de biomasse, éoliens et solaires au Portugal, sur 15 marchés européens et aux États-Unis.

Les entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables au Portugal et en Espagne, où le vent et le soleil sont abondants, sont de plus en plus prisées par les investisseurs, car les gouvernements et les entreprises se détournent des combustibles fossiles pour lutter contre le changement climatique.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, le bénéfice net consolidé de Greenvolt a chuté de 64,7 % à 5,9 millions d'euros par rapport à l'année précédente, alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 46 % pour atteindre 268 millions d'euros.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a chuté de 3,3 % pour atteindre 76,9 millions d'euros. (Reportage de Sergio Goncalves, édition d'Andrei Khalip, Kirsten Donovan)