NielsenIQ a racheté GfK SE à GfK-Nürnberg e.V., KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) et d'autres.
Le 11 juillet 2023
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NielsenIQ a conclu un accord définitif pour l'acquisition de GfK SE auprès de GfK-Nürnberg e.V., KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) et d'autres le 1er juillet 2022. Une fois l'opération achevée, NielsenIQ et GfK SE fusionneront. Advent International, la société mère de NielsenIQ, deviendra un actionnaire majoritaire de la société combinée, tandis que le Nuremberg Institute for Market Decisions et KKR resteront des actionnaires minoritaires importants de la société combinée. La transaction devrait être finalisée dans le courant de l'année ou au début de l'année prochaine, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. À compter du 9 novembre 2022, CCCS invite le public à donner son avis sur la transaction proposée du 9 novembre 2022 au 23 novembre 2022. En date du 22 février 2023, la Commission de la concurrence et de la consommation de Singapour (acCCCSac) a autorisé le projet d'acquisition par AI PAVE Dutchco I B.V. de GfK SE. Au 12 juin 2023. La Commission, qui a prolongé sa décision sur l'opération jusqu'au 4 juillet, devrait demander l'avis des clients et des concurrents avant de décider d'accepter l'offre de NielsenIQ, d'exiger davantage ou d'ouvrir une enquête à grande échelle. Au 5 juillet 2023, la Commission européenne (CE) a donné son accord conditionnel à la transaction. Le feu vert a été accordé après la cession à un tiers indépendant des activités de GfKacos dans le domaine des panels de consommateurs, à l'exclusion de ses activités en Russie. En outre, les parties se sont engagées à fournir des services de transition à l'acquéreur, tels que le changement de marque et l'accès aux services informatiques, pendant une période de transition pouvant aller jusqu'à un an. J.P. Morgan Securities LLC et HSBC Securities sont les conseillers financiers d'Advent International Corporation et de NielsenIQ, et Christian Westra, Matthew Richards, David Saltzman, Chris Agnoli et Andy Howard, Jenny Rikoski, Doug Brayley, Ed Black, Rohan Massey de Ropes & Gray LLP sont les conseillers juridiques de NielsenIQ et d'Advent International Corporation. Gray LLP sont les conseillers juridiques de Nielsen IQ et Henning Bloss, Jorn Hirschmann de Covington & Burling, Weil Gotshal & Manges et Squire Patton Boggs sont les conseillers juridiques. Goldman Sachs Bank Europe SE est le conseiller financier de KKR et du Nuremberg Institute for Market Decisions. Mark D. Pflug, Clare Gaskell, Tristan Brown, Linda Barrett, Harry N. Hudesman, Ãetienne Renaudeau, Peter Guryan, Meredith B. Jones, Adam D. Shapiro, Kate Sinclair, Jessica N. Cohen et Steven R. DeLott de Simpson Thacher & Bartlett LLP et Elizabeth Kreuzer, Christian Schwandtner et Henrik Bockenheimer de Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB sont les conseillers juridiques de KKR. Rothschild & Co est le conseiller financier de l'Institut de Nuremberg pour les décisions de marché. Fieldfisher et Baker & Hostetler LLP sont les conseillers juridiques du Nuremberg Institute for Market Decisions. White & Case LLP est le conseiller juridique de GfK SE. PJT Partners Inc. (NYSE:PJT) a agi en tant que conseiller financier de NielsenIQ.
NielsenIQ a réalisé l'acquisition de GfK SE auprès de GfK-Nürnberg e.V., KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) et d'autres parties le 11 juillet 2022.
KKR & Co. Inc. est une société d'investissement qui propose des services de gestion d'actifs alternatifs ainsi que des solutions en matière de marchés de capitaux et d'assurance. L'activité de gestion d'actifs de la société offre une gamme de services de gestion d'investissements aux investisseurs de fonds dans le monde entier. Elle opère dans deux segments : La gestion d'actifs et l'assurance. L'activité de gestion d'actifs offre une gamme de services de gestion d'investissement aux fonds d'investissement, aux véhicules et aux comptes (y compris Global Atlantic) et fournit des services de marchés de capitaux aux sociétés de portefeuille et aux tiers. L'activité d'assurance est gérée par Global Atlantic, une société américaine d'assurance-vie et de retraite qui propose une gamme de produits de protection, d'héritage et d'épargne ainsi que des solutions de réassurance à ses clients sur les marchés individuels et institutionnels. Elle propose aux particuliers des rentes à taux fixe, des rentes indexées à taux fixe et des produits d'assurance-vie ciblés par l'intermédiaire d'un réseau de banques, de courtiers et d'organisations de marketing indépendantes.
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