Adomni, Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir Kubient, Inc. (NasdaqCM : KBNT, KBNTW) pour 44 millions de dollars dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 24 mai 2023. Après la clôture de la fusion, la société combinée devrait opérer sous le nom d'"Adomni, Inc.". Immédiatement après la clôture de la fusion, les actionnaires d'Adomni devraient détenir environ 74 % des actions ordinaires en circulation de la société combinée, et les actionnaires de Kubient devraient détenir environ 26 % des actions ordinaires en circulation de la société combinée. L'accord de fusion prévoit également que les actionnaires d'Adomni peuvent recevoir des actions supplémentaires de Kubient correspondant à 1 %, 2 % ou 5 % des actions en circulation de Kubient sur une base entièrement diluée après le dépôt du rapport annuel de Kubient sur le formulaire 10-K pour l'exercice 2023, si Kubient atteint certains seuils de revenus nets audités pour l'exercice 2023. Après la clôture, Jonathan Gudai (" Gudai ") occupera le poste de chef de la direction de la société fusionnée et Paul Roberts, l'actuel chef de la direction de la société, occupera le poste de chef de la stratégie de la société. En outre, après la clôture, le conseil d'administration de la société sera composé de sept administrateurs, dont cinq membres désignés par Adomni et deux membres désignés par Kubient. En cas de résiliation de l'accord de fusion dans certaines circonstances limitées, une indemnité de résiliation de 250 000 dollars pourra être versée par Kubient à Adomni.

La clôture est soumise à la satisfaction ou à la renonciation de certaines conditions, y compris, entre autres, les approbations requises par les actionnaires des parties ; la clôture d'un financement préalable à la clôture dans lequel le produit total pour Adomni n'est pas inférieur à 2 500 000 $ ; les actions ordinaires à émettre dans le cadre de la fusion étant approuvées pour la cotation ; la déclaration d'enregistrement étant entrée en vigueur. La transaction est soumise à l'approbation des conseils d'administration de Kubient et d'Adomni, Inc. La fusion a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de chaque société. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2023.

Lake Street Capital Markets LLC agit en tant que conseiller financier exclusif et Marc Adesso, Peter Chiabotti, Sarah DeFranco, Angelica Fortney, Melissa Koch, Robert Loewy, Palash Pandya, Bryan Reese, Peter Salomon et William Sullivan d'Akerman LLP agissent en tant que conseillers juridiques de Kubient. Arian Galavis et Matt Oshinsky de Perkins Coie LLP sont les conseillers juridiques d'Adomni. Lake Street Capital Markets, LLC a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour le conseil d'administration de Kubient.

Adomni, Inc. a annulé l'acquisition de Kubient, Inc. (NasdaqCM : KBNT, KBNTW) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 27 novembre 2023.