Integral Corporation a finalisé l'acquisition de 85,510256 % des parts de Shinoken Group Co., Ltd. (TSE:8909) auprès de Hideaki Shinohara, Kyushu Leasing Service Co., Ltd. (TSE:8596) et autres.
Le 26 septembre 2022
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Integral Corporation a proposé d'acquérir Shinoken Group Co., Ltd. (TSE:8909) de Hideaki Shinohara, Kyushu Leasing Service Co., Ltd. (TSE:8596) et autres pour un montant de 58,2 milliards ¥ le 10 août 2022. Le prix proposé est de 1 600 ¥ par action. L'initiateur de l'offre d'achat a fixé le nombre minimum d'actions à acheter dans le cadre de l'offre d'achat à 21 509 600 actions, soit 62,87 % de la propriété totale. L'initiateur de l'offre d'achat a l'intention de privatiser les actions de la société. L'initiateur de l'offre publique d'achat a l'intention de couvrir les fonds requis pour les opérations, y compris l'offre publique d'achat, par des emprunts auprès de Shinsei Bank, Limited et des contributions d'Integral, Integral 4 Limited Partnership, Innovation Alpha IV L.P. et Initiative Delta IV L.P., et l'initiateur de l'offre publique d'achat a l'intention d'appliquer ces mêmes fonds aux fonds requis pour l'offre publique d'achat.
En date du 24 août 2022, le conseil d'administration de Shinoken Group Co., Ltd. a exprimé son opinion en faveur de l'Offre Publique d'Achat. Anderson Mori & Tomotsune LPC a agi en tant que conseiller juridique, Credit Suisse Securities (Japan) Limited a agi en tant que conseiller financier de Shinoken Group. Mori Hamada & Matsumoto LPC a agi en tant que conseiller juridique d'Integral corporation.
Integral Corporation a finalisé l'acquisition d'une participation de 85,510256% dans Shinoken Group Co., Ltd. (TSE:8909) à Hideaki Shinohara, Kyushu Leasing Service Co., Ltd. (TSE:8596) et autres le 26 septembre 2022. La date de début du règlement de la contrepartie est prévue pour le 3 octobre 2022.
KYUSHU LEASING SERVICE CO., LTD. est une société basée au Japon, principalement active dans le domaine du crédit-bail et des paiements échelonnés. La société opère dans cinq secteurs d'activité. Le segment du crédit-bail et des paiements échelonnés est engagé dans le crédit-bail et la vente à tempérament de machines et d'équipements. Le segment du financement est engagé dans la location de liquidités et l'achat de dettes. Le secteur de l'immobilier est engagé dans la location et la vente de biens immobiliers, ainsi que dans l'investissement dans des associations anonymes. Le secteur des services à la commission s'occupe de la sollicitation d'assurances vie, de l'agence de leasing automobile, de la fourniture de services liés à l'immobilier, ainsi que de l'activité d'agence d'assurance non-vie. Le segment Autres exerce des activités de vente d'énergie électrique et de biens.
Integral Corporation a finalisé l'acquisition de 85,510256 % des parts de Shinoken Group Co., Ltd. (TSE: 8909) auprès de Hideaki Shinohara, Kyushu Leasing Service Co., Ltd. (TSE