Leveljump Healthcare Corp. (TSXV:JUMP) a signé une feuille de modalités pour acquérir Telehospital Corp. de certains vendeurs privés américains pour 7,1 millions de dollars le 28 septembre 2021. Leveljump Healthcare Corp. a signé un accord définitif pour acquérir une entreprise de télésanté basée dans le Midwest américain auprès de certains vendeurs privés américains le 16 novembre 2021. Le prix d'achat proposé est d'environ 7,13 millions de dollars qui seront versés aux vendeurs comme suit : (a) 100 000 $ seront versés à titre de dépôt en espèces à la signature des accords définitifs ; (b) 4,9 millions $ en espèces à la clôture ; (c) Leveljump Healthcare émettra à la clôture aux vendeurs une obligation de trois ans de 500 000 $ à 5 %, convertible en actions ordinaires ; et (d) Leveljump Healthcare émettra 4 millions d'actions ordinaires aux vendeurs qui seront libérées aux vendeurs à raison de 25 % à la clôture et de 25 % à chacun des 6e, 12e et 18e mois après la clôture. En outre, un paiement de prime de 1 million de dollars sera payable si les revenus de l'entreprise atteignent certains objectifs de revenus bruts dans les 36 mois. Les revenus 2020 de la cible étaient de 4 716 416 $ avec un revenu net de 711 042 $. L'entreprise cible avait 2 130 940 $ d'actif et 1 485 860 $ de passif au 31 décembre 2020. En date du 9 février 2022, LevelJump a obtenu le financement de 177 500 $ pour soutenir l'acquisition. La transaction est soumise à un certain nombre de conditions, y compris, mais sans s'y limiter, les approbations réglementaires requises, notamment de la Bourse de croissance TSX, une vérification diligente satisfaisante et l'obtention du financement pour financer le solde en espèces du prix d'achat. Les accords définitifs devraient être achevés et signés d'ici la mi-octobre, la clôture étant prévue pour la première moitié de décembre 2021.En date du 16 novembre 2021, la clôture est prévue pour la fin de janvier 2022. En date du 2 mars 2022, l'acquisition a maintenant été prolongée jusqu'au 30 avril 2022 afin d'accorder plus de temps pour compléter la diligence requise et pour s'assurer qu'un financement suffisant est en place pour permettre à LevelJump de respecter ses obligations de financement.

En date du 19 mai 2022, les parties ont convenu de modifier les modalités de paiement du prix d'achat, par conséquent, le prix d'achat total proposé a été réduit à 6 millions de dollars. La contrepartie sera versée comme suit : 2 millions de dollars en espèces à la clôture, 0,5 million de dollars en espèces trois mois après le début des services aux clients à la signature d'un accord de services en attente avec un hôpital client identifié, des paiements conditionnels jusqu'à 2 millions de dollars basés, en partie, sur les revenus bruts reçus entre la date de clôture et les exercices 2023 et 2024. Et une augmentation du nombre d'actions de Leveljump à émettre aux vendeurs de 4 millions d'actions à 6 millions d'actions à libérer aux vendeurs à raison de 25% à la clôture, et 25% à chacun des 6ème, 12ème et 18ème mois suivants. La société a également accepté de payer 0,5 million de dollars en espèces pour certains actifs médicaux et la propriété intellectuelle, dont 0,2 million de dollars seront payés à la clôture et les 0,3 million de dollars restants seront dus après la réception de l'approbation de la FDA pour l'utilisation des actifs. La clôture a maintenant été reprogrammée pour le 30 juin 2022.

Leveljump Healthcare Corp. (TSXV:JUMP) a annulé l'acquisition de Telehospital Corp. auprès de certains vendeurs privés américains le 19 juillet 2022.