Un consortium dirigé par le créancier public italien CDP a déclaré samedi qu'il avait signé un accord avec Atlantia pour acheter une participation de 88 % dans son unité autoroutière et qu'il allait entamer des discussions avec les actionnaires minoritaires qui ont la possibilité de vendre leurs participations.

L'accord, en vertu duquel Autostrade per l'Italia (ASPI) est valorisé à 9,3 milliards d'euros (11,26 milliards de dollars), est soutenu par le gouvernement italien, qui cherche à reprendre le contrôle d'Autostrade depuis qu'un pont géré par la société de péage routier à Gênes a cédé le 14 août 2018, causant la mort de 43 personnes.

ASPI est l'un des principaux exploitants d'autoroutes en Europe et gère plus de 3 000 km d'autoroutes en Italie, avec des concessions à long terme.

L'acquisition se fera par le biais d'un nouveau véhicule baptisé Holding Reti Autostradali (HRA), dans lequel CDP détiendra 51%, tandis que Blackstone Infrastructure Partners et Macquarie détiendront chacun 24,5%, ont-ils indiqué dans un communiqué.

La conclusion de l'opération est prévue au plus tard le 30 juin 2022.

L'allemand Allianz et les fonds DIF, EDF Invest et le chinois Silk Road Fund, qui détiennent les 11,9 % restants d'Autostrade, ont une option pour vendre leurs participations au consortium CDP aux mêmes conditions.

"Suite à l'accord conclu aujourd'hui avec Atlantia, le consortium entamera des discussions exploratoires afin de comprendre la position des actionnaires minoritaires d'ASPI, qui ont le droit de vendre les 11,94 % restants de la société", ont ajouté CDP et ses alliés. (1 $ = 0,8260 euros) (Reportage de Gianluca Semeraro ; édition de Frances Kerry)