Le 29 juin 2022, TGS ASA (OB : TGS) a proposé une offre d'échange volontaire pour acquérir Magseis Fairfield ASA (OB : MSEIS) auprès de Fairfield Ms LLC, des membres du conseil d'administration et de la direction de Magseis et d'autres personnes pour un montant de 2,3 milliards de NOK. La contrepartie de l'offre est égale à 8,6048 NOK par action Magseis, à payer sous la forme de 0,0426 action ordinaire de TGS et de 2,30 NOK en espèces par action Magseis. La contrepartie de l'offre sera ajustée pour compenser les effets de toute résolution de Magseis ou de TGS visant à distribuer des dividendes ou à effectuer toute autre distribution aux actionnaires de Magseis ou de TGS dont la date d'enregistrement est antérieure à la réalisation de l'offre. Si l'offre n'est pas réalisée en raison d'un manquement de la part de Magseis, elle dédommagera l'offrant pour les frais de ses conseillers externes jusqu'à un montant maximum de 10 millions de NOK.

Le conseil d'administration de Magseis a recommandé l'offre à l'unanimité. La réalisation de l'offre sera soumise à l'acceptation de l'offre par les actionnaires de Magseis représentant plus de 90%, aux approbations réglementaires pertinentes, aux consentements et aux renonciations aux dispositions relatives au changement de contrôle dans les contrats de location et les facilités de crédit de Magseis. Les actionnaires de Magseis, y compris l'actionnaire le plus important, Fairfield MS, LLC, et les membres du conseil d'administration et de la direction de Magseis, qui détiennent collectivement 33,4 % du capital-actions en circulation de Magseis, ont pris des engagements préalables à l'offre. Ces engagements préalables peuvent, à certaines conditions, être retirés en cas d'offre concurrente supérieure qui ne serait pas égalée par TGS. La transaction doit être autorisée par les autorités de la concurrence compétentes. En date du 8 septembre 2022, TGS a annoncé qu'elle avait obtenu toutes les autorisations réglementaires. En date du 23 septembre 2022, l'initiateur a modifié la condition d'acceptation minimale à 66,67% pour l'offre et confirme que cette condition d'acceptation minimale a été satisfaite. L'initiateur a reçu des acceptations de 193 842 471 actions, représentant une participation d'environ 71,34 % le 22 septembre 2022. La période d'offre devrait commencer en août 2022 et la clôture de la transaction est prévue au début de l'automne. La période d'acceptation de l'offre commencera le 24 août 2022 et expirera le 21 septembre 2022. La période d'offre expirera le 21 septembre 2022, sous réserve de prolongations à la seule discrétion de l'initiateur. À compter du 21 septembre 2022, l'Offrant annonce par la présente une prolongation de la période d'offre jusqu'au 28 septembre 2022. En conséquence de cette prolongation, le règlement de l'offre sera reporté en conséquence.


ABG Sundal Collier ASA agit en tant que conseiller financier et Advokatfirmaet Schjødt AS agit en tant que conseiller juridique de TGS. Arctic Securities AS agit en tant que conseiller financier et Advokatfirmaet Thommessen AS agit en tant que conseiller juridique de Magseis.

TGS ASA (OB : TGS) a conclu l'acquisition de Magseis Fairfield ASA (OB : MSEIS) auprès de Fairfield Ms LLC, des membres du conseil d'administration et de la direction de Magseis et d'autres personnes le 28 septembre 2022.