La société a indiqué que l'offre comprendrait initialement 7,23 millions de nouvelles actions ordinaires à émettre par l'entreprise et 12,83 millions d'actions vendues par le contrôleur allemand Mahle GmbH. Elle pourra toutefois être augmentée jusqu'à 45,9 % si la demande le permet.

Metal Leve a déjà déclaré au début du mois qu'elle envisageait l'offre, qui sera gérée par les banques d'investissement Itau BBA et Citi Brasil et dont le prix devrait être fixé le 31 octobre.

La vente primaire, a ajouté Metal Leve dans une déclaration de titres, sera exclusivement destinée à lever des fonds pour le paiement des dividendes. Elle a déclaré qu'elle distribuerait aux actionnaires un total de 710,83 millions de reais (141,82 millions de dollars) à la suite de cette opération.

(1 $ = 5,0122 reais)