EG Sverige AB a fait une offre publique d'achat pour acquérir Mestro AB (publ) (OM : MESTRO) pour environ 184 millions de SEK le 9 février 2024. EG Sverige AB a proposé d'acquérir toutes les actions de Mestro pour 18 SEK en espèces par action. La période d'acceptation de l'offre devrait commencer le 13 février 2024 et se terminer le 4 mars 2024. Les quatre principaux actionnaires de Mestro AB, à savoir RP Ventures AB, Aktiebolaget Foretagsledare Rego, Magnus Astner et amhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, qui détiennent ensemble environ 43,2 % des actions et des votes en circulation de la société, se sont engagés irrévocablement à accepter l'offre sous réserve de certaines conditions.

La réalisation de l'offre est subordonnée, entre autres, à l'obtention par EG des approbations réglementaires et gouvernementales nécessaires, des décisions et autres actions des autorités, et à l'acceptation de l'offre de telle sorte qu'EG devienne propriétaire d'actions représentant plus de 90 % du nombre total d'actions en circulation de Mestro. EG s'est réservé le droit de renoncer à cette condition et de réaliser l'offre à un niveau d'acceptation inférieur. Pour évaluer l'offre, Mestro a constitué un comité d'offre indépendant composé d'Anders Palmgren (président) et de Mia Batljan. Les membres du conseil d'administration Rikard Östberg et Alexandra Kulldorff représentant des actionnaires qui se sont engagés à accepter l'offre, ils n'ont pas participé à l'évaluation du conseil d'administration ni aux décisions relatives à l'offre. Le Comité a décidé à l'unanimité de recommander aux actionnaires de Mestro d'accepter l'offre. Le Comité note que l'Offre représente une prime d'environ 84% par rapport au prix de clôture de l'action Mestro le 8 février 2024, et une prime d'environ 82% par rapport au prix moyen pondéré en volume de l'action Mestro au cours des 30 derniers jours de négociation précédant l'annonce de l'Offre. Le Comité note également que le Conseil d'administration a rejeté des offres indicatives antérieures pour Mestro, estimant qu'elles ne reflétaient pas la juste valeur de Mestro. L'offre n'est soumise à aucune condition de financement et sera financée par les liquidités disponibles. L'offrant a l'intention d'entamer une procédure de rachat obligatoire en vertu de la loi suédoise sur les sociétés afin d'acquérir toutes les actions restantes de Mestro. Dans le cadre de cette procédure, l'Offrant a l'intention de promouvoir le retrait des actions de Mestro de la cote de First North. Le 19 février 2024, EG Sverige AB a conclu un accord pour acquérir 53 % de Mestro auprès d'ES Aktiehandel AB, Consulting AB, Anders Palmgren Media Ab et d'autres pour environ 110 millions de couronnes suédoises et la contrepartie de son offre est augmentée à 20 couronnes suédoises en espèces par action de Mestro. Le 5 mars 2024, EG Sverige a prolongé la période d'acceptation de son offre publique d'achat aux actionnaires de Mestro AB jusqu'au 20 mars 2024. Au 20 mars 2024, à la fin de la période d'acceptation prolongée qui a expiré le 20 mars 2024, l'offre a été acceptée par les actionnaires de 3 548 864 actions de Mestro qui, avec les actions de Mestro que le soumissionnaire a accepté d'acquérir, représentent approximativement 87,72%. EG Sverige a prolongé la période d'acceptation de l'Offre jusqu'au 3 avril 2024 inclus afin de permettre à un plus grand nombre d'acceptations d'être soumises à l'Offre. Au 21 mars 2024, EG a atteint, dans le cadre d'une offre publique et de transactions annexes connexes, un niveau d'acceptation pour l'acquisition de 87,72 % des actions de l'entreprise suédoise de logiciels cotée en bourse Mestro AB.

Le comité a engagé Redeye AB en tant que conseiller financier et Setterwalls Advokatbyrå AB en tant que conseiller juridique dans le cadre de l'offre. Tobias Lanttoo de Svalner Skatt & Transaction KB a été chargé de fournir au comité indépendant de l'offre une attestation d'équité concernant l'offre. EG a nommé Wistrand Advokatbyra comme conseiller juridique.

EG Sverige AB a finalisé l'acquisition de Mestro AB (publ) (OM : MESTRO) le 3 avril 2024. À la fin de la période d'acceptation prolongée qui a expiré le 3 avril 2024, l'offre a été acceptée par les actionnaires de 4 580 730 actions de Mestro qui, avec les actions de Mestro que l'Offrant a acquises par le biais des transactions annexes, représentent environ 97,81 % de toutes les actions et de tous les votes en circulation de Mestro. L'Offrant a décidé d'engager une procédure de rachat obligatoire pour acquérir les actions restantes de Mestro et de prolonger la période d'acceptation de l'Offre jusqu'au 17 avril 2024 inclus pour permettre à un plus grand nombre d'acceptations volontaires d'être soumises à l'Offre.