Integra Resources Corp. (TSXV:ITR) a conclu l'acquisition de Millennial Precious Metals Corp. (TSXV:MPM) pour 33,3 millions de dollars.
L'opération sera réalisée au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) et devra être approuvée par : (a) 66?% des voix exprimées par les actionnaires de Millennial ; et (b) une majorité simple des voix exprimées par les actionnaires de Millennial, à l'exclusion de certaines parties liées comme le prescrit le Règlement 61-101 u Protection of Minority Security Holders in Special Transactions, dans chaque cas, votant en personne ou représentés par procuration à une assemblée extraordinaire des actionnaires de Millennial pour examiner l'opération. Outre l'approbation des actionnaires et du tribunal, la clôture de la transaction est soumise aux approbations réglementaires applicables, y compris, mais sans s'y limiter, l'approbation de la TSXV et la satisfaction de certaines autres conditions de clôture habituelles dans les transactions de cette nature, y compris la réception d'un produit total de 35 millions de dollars canadiens dans le cadre du placement avec courtier et du placement sans courtier. Le comité spécial de Millennial a approuvé à l'unanimité la convention d'arrangement et a recommandé au conseil d'administration de Millennial d'approuver la convention d'arrangement et aux actionnaires de Millennial de voter en faveur de la transaction. La convention d'arrangement et l'opération ont été approuvées à l'unanimité par les conseils d'administration d'Integra et de Millennial. Les administrateurs et les hauts dirigeants de Millennial, qui représentent au total environ 9,2 % des actions émises et en circulation de Millennial, ont conclu des ententes de soutien au vote avec Integra et ont accepté de voter en faveur de l'opération à l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Millennial qui doit être tenue pour examiner l'opération. L'assemblée extraordinaire des actionnaires de Millennial devrait se tenir en avril 2023. Le 1er mai 2023, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu une ordonnance définitive concernant la transaction. Sous réserve de la satisfaction de ces conditions, Integra et Millennial prévoient que l'opération sera réalisée au cours du deuxième trimestre 2023. En date du 2 mai 2023, la transaction devrait être conclue le ou vers le 4 mai 2023.
Le comité spécial de Millennial a reçu un avis d'équité de la part de Stifel GMP. David Redford, David Gardos, Carla Potter, Jeremy Barretto, Davit Akman, Zahra Nurmohamed, Tera Li Parizeau et Omar Soliman de Cassels Brock & Blackwell LLP agissent en tant que conseillers juridiques d'Integra et Cormark Securities Inc. agit en tant que conseiller financier d'Integra dans le cadre de la transaction. Ali Naushahi de Bennett Jones LLP agit à titre de conseiller juridique de Millennial et Stifel GMP agit à titre de conseiller financier du comité spécial de Millennial dans le cadre de l'opération. La Société de fiducie TSX a agi à titre de banque dépositaire pour Millennial.
Integra Resources Corp. (TSXV:ITR) a conclu l'acquisition de Millennial Precious Metals Corp. (TSXV:MPM) pour 33,3 millions de dollars dans le cadre d'une transaction de fusion d'égaux le 4 mai 2023.
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