Regulatory News:

ModeLabs Group (Paris:MDL) annonce le dépôt, auprès de l'Autorité des marchés financiers, en date du 15 juin 2012, d'un projet de note d'information en réponse à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par BigBen Interactive. Cette offre et le présent projet de note d'information en réponse restent soumis à l'examen de l'AMF.

Rappel des conditions de l'offre

BigBen Interactive offre aux actionnaires de la société ModeLabs Group d'acquérir la totalité de leurs actions ModeLabs Group au prix unitaire de 4,60 euros dans le cadre d'une offre publique d'achat simplifiée, offre qui pourra être suivie d'une procédure de retrait obligatoire, en application des articles 237-14 et suivants du Règlement général de l'AMF. L'offre vise la totalité des actions ModeLabs Group non détenues à ce jour (à l'exception des 164 968 actions auto-détenues, ModeLabs Group ayant décidé de ne pas apporter ces actions à l'offre), soit 1 135 818 actions représentant 4,95 % du capital et 5,07 % des droits de vote1.

Rapport de l'expert indépendant

ModeLabs Group a désigné, le 2 mai 2012, Horwath Audit France, représenté par Monsieur Olivier Grivillers, en qualité d'expert indépendant. Le rapport de l'expert indépendant apprécie le caractère équitable du prix proposé dans le cadre de l'offre et dans la perspective d'un éventuel retrait obligatoire. Ce rapport, en date du 14 juin 2012, est résumé ci-après :

« Le prix de 4,60 ? par action Modelabs Group proposé pour la présente offre Publique d'Achat Simplifiée, offre qui pourra être suivie d'une procédure de retrait obligatoire, est équitable pour les actionnaires minoritaires de la société Modelabs Group. »

Le rapport de l'expert indépendant est disponible dans son intégralité dans le projet de note d'information en réponse déposé ce jour auprès de l'AMF en pages 9 à 39.

Avis motivé du Conseil de Surveillance de ModeLabs Group

Les membres du Conseil de Surveillance de ModeLabs Group se sont réunis le 14 juin 2012, afin d'examiner le projet d'offre et de rendre un avis motivé sur les conséquences de l'offre pour la société, ses actionnaires et ses salariés. La totalité des membres du Conseil de Surveillance de ModeLabs Group étaient présents ou représentés. L'avis a été rendu à l'unanimité de ses membres.

Après délibération et à l'unanimité de ses membres, le Conseil a décidé que le projet d'offre était conforme tant aux intérêts propres de la société qu'à ceux de ses actionnaires et de ses salariés et relevait que l'offre représente une opportunité de liquidité immédiate et intégrale pour l'ensemble des actionnaires de ModeLabs Group, dans des conditions équitables. Ainsi, le Conseil a approuvé l'offre devant être initiée par BigBen Interactive et décidé en conséquence d'émettre un avis favorable à l'offre et de recommander aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'offre.

Le Conseil a également décidé que la société n'apportera pas ses 164 968 actions auto-détenues à l'offre et les membres du Conseil de Surveillance concernés ont décidé d'apporter leurs actions Modelabs Group à l'offre.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de ModeLabs Group seront déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public au plus tard la veille de l'ouverture de l'Offre.

Le projet de note d'information en réponse est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de ModeLabs Group (www.modelabs.com) et peut-être obtenu sans frais auprès de ModeLabs Group -11 bis, rue Roquépine - 75008 Paris.

A propos de ModeLabs Group

Leader et spécialiste en France de la distribution de téléphones mobiles (hors opérateurs) et d'accessoires télécoms, ModeLabs Group est présent sur l'ensemble des réseaux de vente : opérateurs, MVNO, grande distribution alimentaire, grande distribution spécialisée, spécialistes télécom, détaillants et sites e-commerce.

Le Groupe conçoit, développe et distribue de façon intégrée des accessoires et des services à destination d'opérateurs, de distributeurs et de marques à forte notoriété.

Plus de 94 % du capital de ModeLabs est détenu par Bigben Interactive (FR0000074072, BIG, NYSE Euronext C), dont l'objectif est de créer, grâce aux complémentarités de gamme et de présences géographiques, le leader européen de la distribution de produits et accessoires multimédia.

Modelabs est une société cotée sur NYSE Euronext C - Paris. Isin : FR 0010060665, Mnemo : MDL, Reuters : MDLB.PA, Bloomberg : MDL:FP

Pour de plus amples informations : www.modelabs.com

1 Sur la base d'un capital composé de 22 958 217 actions et de 22 987 801 droits de vote ; droits de vote théoriques calculés conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF.

Françoise Grand
Tel : + 33 1 43 12 12 12
finance@modelabs.com
ou
Edouard Miffre/Gilles Broquelet
Tel : + 33 1 80 81 5000
emiffre@capvalue.fr
gbroquelet@capvalue.fr