17 décembre 2015
Historique de la Société
Acquisition des OML 4, 38 et 41
SEPLAT devient opérateur
Cotation de MP Nigeria
à Paris
15 octobre
2009
29 janvier
2010
2011
avril 2010 août 2010 12décembre
15 décembre
2011
Constitution de MP Nigeria, filiale à 100% de Maurel &
Prom
Redémarrage de la production
Augmentation de capital à hauteur de 105 M€
MP Nigeria devient indépendant
Entrée
au Myanmar
Entrée au Canada
Cession de 15 % de SEPLAT
Cotation de SEPLAT à Lagos et Londres
Démarrage positif des sondages stratigraphiques sur Anticosti
Test de production longue durée en Alberta
2013
2014
2015
MPN MPI
Création de Saint-Aubin Energie
Partenariat avec Ressources Québec sur
Acquisition par SEPLAT des
Refinancement de SEPLAT
(Maurel & Prom 1/3, MPI 2/3)
2
l'île d'Anticosti
Remboursement total par SEPLAT de l'avance actionnaire à MPI
AGM du 17 décembre 2015
OML 53 et 55
(1 milliard de $)
Cours de bourse de SEPLAT, MPI, M&P et du Brent
Cours de bourse et prix du Brent depuis la première cotation de MPI (rebasé sur MPI)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
-
15/12/2011 15/05/2012 15/10/2012 15/03/2013 15/08/2013 15/01/2014 15/06/2014 15/11/2014 15/04/2015 15/09/2015
MPI: 6.7%
Seplat: (64.8%)
Depuis le 08/04/2014
Brent: (63.5%)
M&P: (76.3%)
15/12/2015
Cours de bourse et prix du Brent depuis la première cotation de SEPLAT (rebasé sur MPI)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
MPI: (49.4%)
Brent: (63.8%)
Seplat: (64.8%)
M&P: (76.8%)
-
08/04/2014 08/06/2014 08/08/2014 08/10/2014 08/12/2014 08/02/2015 08/04/2015 08/06/2015 08/08/2015 08/10/2015
08/12/2015
15/12/2015
Source: Datastream (au 15/12/2015)
AGM du 17 décembre 2015
Rationnel de la fusion
Entité combinée
Actifs opérés et développés ne nécessitant plus d'investissements importants
Gabon Tanzanie
Diversification géographique: flux de trésorerie générés dans 3 des pays pétroliers clés d'Afrique subsaharienneNigéria via la participation de
21,76 % dans SEPLAT
Découvertes récentes au Gabon
1/3 Saint-Aubin Energie
Actifs de qualitéDéveloppement de l'activité gaz
(Nigéria)
2/3 Saint-Aubin Energie
Nouvelle source de cash-flows
Tanzanie
Programme de réduction de coûts
Aucune échéance majeure de remboursement d'emprunt à court terme
Bilan solide Liquidité du titre améliorée Synergies de coûts et économies fiscalesDividendes de SEPLAT Position solide de trésorerie
Pour les actionnaires de MPI :- accès à des actifs générateurs de cash-flows
- rationalisation des structures
- participer à la création d'un leader en Europe
AGM du 17 décembre 2015
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