Thoma Bravo Discover Fund IV, géré par Thoma Bravo, L.P. a conclu un accord définitif pour acquérir NextGen Healthcare, Inc. (NasdaqGS:NXGN) auprès des actionnaires pour 1,7 milliard de dollars le 5 septembre 2023. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de NextGen Healthcare recevront 23,95 $ par action en espèces. Le prix d'achat par action représente une prime de 46,4 % par rapport au cours de clôture non affecté de l'action de la société le 22 août (le dernier jour de bourse avant la publication de spéculations sur le marché concernant une transaction potentielle impliquant la société) et une prime de 39,2 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours pour la période se terminant le 1er septembre. À l'issue de la transaction, NextGen Healthcare deviendra une société privée. À l'issue de la transaction, les actions ordinaires de NextGen Healthcare ne seront plus cotées en bourse. Dans le cadre d'une résiliation de l'Accord de fusion dans des circonstances spécifiques, y compris en raison d'un changement de recommandation du Conseil d'administration de la Société, de la conclusion par la Société d'un accord définitif concernant une proposition supérieure, ou de certains autres événements déclencheurs énoncés dans l'Accord de fusion, la Société peut être tenue de payer à la Société mère une indemnité de résiliation de 41 179 000,00 $. En outre, dans le cadre d'une résiliation de l'Accord de fusion dans des circonstances spécifiques, y compris en raison d'une violation matérielle non corrigée de l'Accord de fusion par Parent, ou de l'incapacité de Parent et de Merger Sub à conclure la fusion après la satisfaction ou la renonciation à toutes les conditions de clôture de la fusion (autres que les conditions qui, de par leur nature, doivent être satisfaites immédiatement avant l'heure d'entrée en vigueur), mais sous réserve que ces conditions puissent être satisfaites immédiatement avant l'heure d'entrée en vigueur, mais sous réserve que ces conditions puissent être satisfaites ou levées au plus tard à l'Heure de prise d'effet), Parent pourra être tenu de payer à la Société une indemnité de résiliation de 98.829.000 dollars.00.

La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par le Conseil d'administration de NextGen Healthcare, devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre civil de 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de NextGen Healthcare et l'obtention des approbations réglementaires requises. La transaction n'est pas soumise à une condition de financement. La période d'attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle qu'amendée dans le cadre de la fusion, a expiré à 23h59, heure de l'Est, le 19 octobre 2023. Le 7 novembre 2023, les parties prenantes de NextGen Healthcare approuveront la transaction.

Morgan Stanley & Co. LLC agit en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité pour NextGen Healthcare, et Michael Treska, Darren Guttenberg, Holly Bauer, Laura Szarmach, Sam Weiner, Josh Holian, Britton Davis, David Kuiper, Jason Bosworth, Nathan Whitaker, Betty Pang et Heather Deixler de Latham & Watkins LLP agit en tant que conseiller juridique pour NextGen Healthcare. William Blair & Company agit en tant que conseiller financier de Thoma Bravo, et David E. Johanson, Joshua M. Zachariah, James Ding, Deborah S. Birnbach, James A. Matarese, Folake Ayoola, Dylan S. Brown, Elizabeth L. Jordan, Andrew Lacy, Elliot Silver, Kelsey Lemaster, Andy Barton, Eric D. Roth, Philip B. Baldwin, Joel E. Lehrer, Jacob R. Osborn, Jacqueline Klosek, L. Judson Welle, Nathan J. Brodeur, Katrina Solomatina, James P.C. Barri, Liza Craig, Jonathan Ishee, Allison DeLaurentis, Miranda Hooker, Abhishek Krishnan et Ananth Lakshman de Goodwin Procter LLP sont les conseillers juridiques de Thoma Bravo. Ann Beth Stebbins de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a représenté Morgan Stanley & Co. LLC en tant que conseiller financier de NextGen Healthcare, Inc. NextGen paiera à Morgan Stanley des honoraires globaux d'environ 29 millions de dollars, dont environ 5 millions ont été gagnés après la délivrance de l'avis. MacKenzie Partners, Inc. agit en tant qu'agent de sollicitation de procurations pour NextGen Healthcare pour une rémunération d'environ 20 000 dollars. Computershare Trust Company, National Association est l'agent de transfert des actions de NextGen Healthcare.

Thoma Bravo Discover Fund IV, géré par Thoma Bravo, L.P., a conclu l'acquisition de NextGen Healthcare, Inc. (NasdaqGS:NXGN) auprès des actionnaires le 9 novembre 2023.