NYSE Euronext (NYSE : NYX) a pris acte aujourd'hui du retrait de la proposition de Nasdaq OMX Group, Inc. (Nasdaq : NDAQ) et IntercontinentalExchange Inc. (NYSE : ICE) relative à l'acquisition de toutes les actions en circulation de NYSE Euronext.

« Comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises, le regroupement avec Deutsche Boerse représente le plus grand groupe boursier au monde, une firme diversifiée sur le plan géographique, opérant sur plusieurs classes d'actifs et qui créera une valeur à long terme exceptionnelle pour nos actionnaires. Nous espérons pouvoir continuer de partager cette vision avec eux après le vote du 7 juillet », a déclaré Duncan L. Niederauer, président-directeur général de NYSE Euronext.

NYSE Euronext a engagé Perella Weinberg Partners, BNP Paribas, Citigroup, Goldman, Sachs and Co. et Morgan Stanley & Co., Inc. comme conseillers financiers, et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Stibbe N.V. et Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP à titre de conseillers juridiques.

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est l'un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis la société négocie des actions, des contrats à terme, des options, des produits à taux fixe et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (à l'exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en termes de valeur. Le groupe offre une large gamme de produits et de services commerciaux technologiques, de connectivité, et de produits et services de données de marché grâce à NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l'indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier figurant au classement Fortune 500. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site http://www.nyx.com.

Déclaration de règle refuge

Dans le cadre de la proposition de regroupement entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »), qui l'a déclarée applicable le 3 mai 2011. Cette déclaration inclut (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constituera aussi un prospectus pour Holding et (2) un prospectus d'offre de Holding qui sera utilisé dans le cadre de l'offre de Holding pour racheter les actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Dès que possible, NYSE Euronext enverra la circulaire de procuration et le prospectus définitifs à ses actionnaires dans le cadre du vote visant à approuver la fusion entre NYSE Euronext et une filiale en propriété exclusive de Holding, et Holding enverra le prospectus d'offre aux actionnaires de Deutsche Boerse AG aux États-Unis, dans le cadre de l'offre de Holding visant à racheter toutes les actions en circulation de Deutsche Boerse AG. Holding a aussi déposé un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), qui a été approuvé par le BaFin en vertu de la loi allemande sur les prises de contrôle de sociétés (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz) le 2 mai 2011 et publié le 4 mai 2011.

Les investisseurs et les détenteurs de titres sont priés de lire la circulaire de procuration et le prospectus (dès qu'ils seront disponibles), ainsi que le prospectus et le document d'offre concernant l'opération de regroupement proposée car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de procuration et du prospectus définitifs (dès qu'ils seront disponibles), du prospectus d'offre et des autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site de la SEC www.sec.gov. La circulaire de procuration et le prospectus définitifs (dès qu'ils seront disponibles) et les autres documents connexes peuvent aussi être obtenus gratuitement à partir du site de NYSE Euronext www.nyse.com. Le document d'offre est disponible à partir du site de Holding www.global-exchange-operator.com.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique sont divulguées dans le document d'offre approuvé le BaFin et dans des documents déposés auprès de la SEC.

Toutes les offres de titres seront effectuées par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 de l'U.S. Securities Act de 1933 et de ses modifications, et des règlements européens en vigueur. Sous réserve de certaines exceptions qui doivent être approuvées par les organismes de réglementation compétents ou de certains faits devant être confirmés, l'offre publique ne sera pas faite directement ou indirectement, dans toute juridiction où une telle offre constituerait une violation des lois de ladite juridiction, ou par courrier ou tout autre moyen ou intermédiaire (y compris, sans toutefois s'y limiter, les transmissions par fax, téléphone ou Internet) de commerce interétatique et étranger, ou tout établissement d'une bourse nationale de titres, de cette juridiction.

Ce communiqué et tous les documents associés ne constituent pas en France une offre d'actions ordinaires dans la société Holding. Les conditions définitives pertinentes de l'opération de rapprochement proposée seront divulguées dans les documents d'information examinés par les autorités boursières européennes compétentes.

Participants à la sollicitation

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding et leurs administrateurs et cadres dirigeants respectifs, ainsi que les membres de la direction et du personnel, pourront participer à sollicitation des procurations des actionnaires de NYSE Euronext dans le cadre de l'opération de rapprochement proposée. Des informations complémentaires concernant les intérêts de ces participants potentiels seront incluses dans la circulaire de procuration et le prospectus définitifs, ainsi que dans les autres documents pertinents déposés auprès de la SEC, une fois qu'ils seront disponibles.

Énoncés prospectifs

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets qu'une quelconque opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future, et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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