NYSE Euronext annoncé aujourd'hui qu'au vu de la décision de la Commission Européenne d'interdire la fusion proposée avec Deutsche Boerse, les deux sociétés sont en pourparlers pour mettre un terme à leur accord de fusion.

NYSE Euronext a déclaré qu'elle porterait ses efforts sur le succès de la stratégie indépendante qui lui a assuré une forte croissance et la diversification de ses activités de base, et qu'elle tirerait parti de sa solidité financière pour assurer un retour de capital à ses actionnaires. À cet égard, NYSE Euronext a annoncé son intention de reprendre un programme de rachat d'actions de 550 millions de $ après la résiliation de l'accord de fusion et la publication de ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'année 2011 prévue le 10 février 2012.

Jan-Michiel Hessels, président du conseil d'administration de NYSE Euronext, a déclaré : « Cette fusion aurait créé un référentiel élevé en matière de transparence, de stabilité et d'efficacité sur les marchés financiers mondiaux, et nous avons proposé des réponses significatives et tangibles aux préoccupations de la commission européenne eu égard à cette transaction. Mais, comme nous l'avons clairement formulé tout au long de cette procédure, nous ne pouvons accepter aucune concession qui aurait pour conséquence de compromettre ou de saper la logique économique et industrielle de la fusion proposée. »

« Bien que nous soyons fort déçus et en total désaccord avec cette décision de l'Union Européenne, qui est fondée sur une perception fondamentalement différente des marchés dérivés, il est maintenant temps de passer à autre chose et de centrer tous nos efforts sur la mise en oeuvre donne notre stratégie audacieuse existante -- une stratégie que nous avons continué de mettre en oeuvre sans relâche au cours de l'année passée. »

« Les solides fondamentaux de notre activité de base, la force et la qualité de notre équipe dirigeante, et notre force de diversification à l'échelle mondiale nous confèrent des avantages concurrentiels uniques pour exploiter les opportunités du paysage mondial en rapide évolution alors que nous poursuivons le développement de nos franchises avec succès et continuons d'assurer un retour sur investissement à nos actionnaires. »

Duncan Niederauer, directeur général de NYSE Euronext, commente : « Je suis extrêmement fier des efforts fournis par l'équipe de NYSE Euronext au cours de l'année passée. Tout en ayant mené efficacement ce projet de fusion jusqu'à son stade final, nous avons continué d'exécuter notre stratégie et de tenir les engagements que nous avions pris auprès de nos actionnaires. »

« Bien que nous voyions dans cette fusion un moyen d'accélérer nos plans, notre modèle d'entreprise existant a toujours été au coeur de notre stratégie. Notre entreprise a connu une activité soutenue cette année, nous offrant la possibilité de reverser davantage de capital à nos actionnaires, comme le démontre l'annonce de rachat de ce jour. »

« Nous allons également tirer parti de notre solidité financière pour saisir des opportunités de croissance dans le domaine des produits dérivés, et au travers de nouvelles initiatives, y compris dans les services technologiques, NYSE Liffe US/NYPC et les services post-marché. Et, comme toujours, nous allons pérenniser le succès de nos initiatives d'optimisation de l'entreprise en poursuivant notre politique de discipline financière et d'efficacité opérationnelle. »

« Dans les semaines et les mois à venir, je communiquerai avec nos investisseurs, nos employés, nos clients et nos partenaires au sujet des projets excitants que nous avons pour poursuivre notre stratégie de croissance, bâtie sur notre réputation en tant que premier opérateur mondial des marchés financiers et créateur de valeur pour nos actionnaires. »

« Au nom de l'ensemble de la société, je souhaite rendre hommage aux efforts fournis par les régulateurs des différents marchés sur lesquels nous opérons, qui ont travaillé très dur pour conduire la procédure d'autorisation de cette transaction, malgré des délais très courts.

Enfin, je voudrais remercier nos collègues de Deutsche Boerse d'avoir partagé notre vision sur la valeur que nous aurions pu créer pour nos clients, actionnaires et employés respectifs, et des efforts importants qu'ils ont fournis pour que cette transaction puisse aboutir. »

Après la résiliation de l'accord de fusion avec DB, les rachats d'actions pourront être exécuté, à la discrétion de l'équipe dirigeante, sur le marché ouvert ou dans le cadre de négociations privées ou autre, sous réserve des dispositions légales, règlements et autorisations en vigueur aux États-Unis et en Europe, et de considérations stratégiques, conditions de marché et autres facteurs. Le programme de rachat d'actions de 550 millions de $ est mis en oeuvre en vertu d'une autorisation du conseil d'administration pour un montant de 1 milliard de $ votée au mois de mars 2008.

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est l'un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (à l'exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext -- le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca -- représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché de dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. Euronext fait partie de l'indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier figurant au classement Fortune 500. Pour plus d'informations : http://www.nyx.com.

Déclaration de règle refuge

Dans le cadre de la proposition de regroupement entre NYSE Euronext et Deutsche Börse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis, qui l'a déclarée applicable le 3 mai 2011. Cette déclaration inclut (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constitue aussi un prospectus pour Holding, utilisé dans le cadre de l'assemblée spéciale des actionnaires de NSYE Euronext qui s'est tenue le 7 juillet 2011, et (2) un prospectus d'offre utilisé dans le cadre de l'offre de Holding pour le rachat des actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Holding a également déposé un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), qui l'a approuvé par pour publication en vertu de la loi allemande sur les prises de contrôle de sociétés (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), et a été publié le 4 mai 2011. La période d'acceptation de l'offre d'échange a expiré à minuit le 13 juillet 2011 (heure d'été d'Europe centrale), la période supplémentaire d'acceptation de l'offre d'échange a expiré à minuit le 1er août 2011 (heure d'été d'Europe centrale). En vertu de la section 39c de la loi allemande sur les prises de contrôle de sociétés, les actionnaires de Deutsche Börse qui n'avaient pas encore accepté l'offre d'échange pouvaient encore le faire jusqu'à minuit le 4 novembre 2011 (heure d'Europe centrale).

Les investisseurs et les porteurs d'actions sont invités à lire le prospectus/la circulaire de procuration définitive, le prospectus d'offre, le document d'offre, dans sa version la plus récente, et l'information complémentaire publiée eu égard à l'offre d'échange concernant la transaction de regroupement d'entreprises proposée, car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir gratuitement une copie du prospectus/de la circulaire de procuration définitive, du prospectus d'offre et des autres documents ayant trait à cette opération, enregistrés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site Internet de la SEC à l'adresse : www.sec.gov. Le prospectus/la déclaration de procuration définitive et les autres documents y afférents peuvent être obtenus gratuitement sur le site Internet de NYSE Euronext à l'adresse : www.nyse.com. Le document d'offre, dans sa version la plus récente, et les informations complémentaires publiées eu égard à l'offre d'échange sont disponibles sur le site Internet de Holding à l'adresse : www.global-exchange-operator.com.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente des actions de Holding, de Deutsche Börse AG ou de NYSE Euronext. Les conditions et autres dispositions définitives concernant cette offre publique sont présentées dans le document d'offre qui a été approuvée par le BaFin et dans les documents enregistrés auprès de la SEC.

Aucune offre de titres ne peut être formulée autrement que par voie de prospectus respectant les exigences de la section 10 de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, telle que modifiée, et des réglementations européennes en vigueur. L'offre d'échange et le document d'offre d'échange, tels que modifiés, ne constituent pas une émission, une publication ou une publicité publique d'une offre en vertu des lois et règlements de juridictions autres que l'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les États-Unis d'Amérique. Les conditions définitives ayant trait à la transaction de regroupement d'entreprises proposée seront dévoilées dans les documents d'information après examen par les autorités de marché européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations boursières (Financial Instruments and Exchange Act of Japan) (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), l'offre d'échange ne sera pas faite au Japon, directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) dans le cadre de relations entre États, du commerce extérieur ou de toute bourse de titres nationale Japonaise. En conséquence, des copies de la présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être directement ou indirectement transmises par courrier ou autrement distribuées, transférées ou transmises à destination du Japon ou en provenance de celui-ci.

Les actions de Holding n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la loi japonaise applicable aux valeurs mobilières. En conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations boursières (Financial Instruments and Exchange Act of Japan) (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), les actions Holding ne peuvent être offertes ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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