Omnicom Group Inc. (NYSE:OMC) a finalisé l'acquisition de Flywheel Digital LLC auprès d'Ascential Financing Limited.
Le 02 janvier 2024
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Omnicom Group Inc. (NYSE:OMC) a conclu un accord pour acquérir Flywheel Digital LLC auprès d'Ascential Financing Limited pour environ 900 millions de dollars le 30 octobre 2023. Le conseil d'administration a l'intention de reverser une part importante du produit des transactions aux actionnaires d'Ascential. Le tiers de la contrepartie a été financé par les liquidités disponibles et les deux tiers de la contrepartie ont été financés par de nouvelles dettes. Flywheel fonctionnera comme un secteur d'activité au sein d'Omnicom et sera dirigé par Duncan Painter, qui occupe actuellement le poste de directeur général d'Ascential. Au 30 octobre 2023, Flywheel Digital a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 274,6 millions de dollars, un EBITDA d'environ 25,5 millions de dollars et un actif total d'environ 1,2 milliard de dollars pour la période se terminant le 31 décembre 2022. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires d'Ascential, aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles. En date du 18 décembre 2023, Ascential plc annonce que chacune des résolutions ordinaires interconditionnelles approuvant la vente du commerce numérique a été dûment adoptée par la majorité requise des actionnaires d'Ascential. 98,63% des actionnaires ont voté en faveur de la vente et 1,37% des actionnaires ont voté contre la vente. L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024. Les transactions devraient être finalisées au début du premier trimestre 2024. Moelis & Company LLC est intervenu en tant que conseiller financier et Bradley C. Faris, Jason Morelli, Sam Newhouse et Anna Ngo de Latham & Watkins LLP en tant que conseiller juridique Omnicom Group Inc. JPMorgan Chase & Co, Numis Securities Limited et Rothschild & Co US Inc. ont agi en tant que conseillers financiers et Slaughter and May, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP et Travers Smith LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Ascential Financing Limited. BofA Securities a agi en tant que conseiller financier d'Ascential Financing Limited.
Omnicom Group Inc. (NYSE:OMC) a finalisé l'acquisition de Flywheel Digital LLC auprès d'Ascential Financing Limited le 2 janvier 2024.
Omnicom Group, Inc. est une société holding organisée autour de 7 pôles d'activités :
- prestations de publicité (53,7% du CA). En outre, le groupe propose des prestations de conseil média et développe une activité d'achat d'espaces publicitaires ;
- prestations de relations publiques (10,7%) ;
- prestations de marketing numérique, de marketing direct et de services de transformation numérique (10%) ;
- prestations de services de publicité et de communication pour les secteurs de la santé et de la pharmacie (9,4%) ;
- prestations de marketing de terrain et développement de solutions de marchandisage (6%) ;
- prestations de marketing commercial et de conseil en stratégie de marque (5,8%) ;
- prestations de marketing expérientiel (4,4%).
La CA par marché se ventile entre pharmacie et santé (15%), agroalimentaire (14%), technologie (11%), industrie automobile (10%), biens de consommation (8%), services financiers (7%), voyage et divertissement (7%), distribution (7%), télécommunications (5%) et autres (16%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (54,2%), Europe (29%), Asie-Pacifique (12,1%), Amérique latine (2,6%), Moyen Orient et Afrique (2,1%).
OMNICOM GROUP., INC. 
