Option Care Health, Inc. (NasdaqGS:OPCH) a conclu un accord et un plan de fusion pour acquérir Amedisys, Inc. (NasdaqGS:AMED) pour 3,2 milliards de dollars le 3 mai 2023. Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'Amedisys recevront 3,0213 actions ordinaires d'Option Care Health pour chaque action ordinaire d'Amedisys qu'ils détiennent à la clôture de la transaction, soit l'équivalent de 97,38 dollars par action d'Amedisys sur la base du cours de clôture de l'action d'Option Care Health le 2 mai 2023. La transaction valorise Amedisys à environ 3,6 milliards de dollars, y compris la prise en charge de la dette nette. À la clôture de la transaction, les actionnaires d'Option Care Health détiendront environ 64,5 % de la société combinée et les actionnaires d'Amedisys en détiendront environ 35,5 %. À la clôture de la transaction, la société combinée aura un conseil d'administration composé de 10 membres, dont sept administrateurs issus du conseil d'Option Care Health et trois administrateurs issus du conseil d'Amedisys. John C. Rademacher et Mike Shapiro continueront à diriger la nouvelle société en tant que directeur général et directeur financier, respectivement. Le siège de la nouvelle société sera situé à Bannockburn, dans l'Illinois, où se trouve le siège d'Option Care Health, et des activités importantes seront maintenues dans les locaux d'Amedisys à Baton Rouge, en Louisiane, et à Nashville, dans le Tennessee. En cas de résiliation dans certaines circonstances par l'une des parties, celle-ci devra payer à l'autre partie une indemnité de résiliation de 106 000 000 $.

La réalisation de la fusion est soumise à certaines conditions, notamment : l'approbation des actionnaires d'Option Care et d'Amedisys ; l'expiration ou la fin de la période d'attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle que modifiée ; l'obtention d'autres autorisations réglementaires requises ; l'approbation de la cotation des actions à émettre dans le cadre de la fusion sur le Nasdaq Global Select Market et l'efficacité d'une déclaration d'enregistrement relative à ces actions ordinaires. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Amedisys et également par le conseil d'administration d'Option Care. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2023. La période d'attente applicable à la fusion en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle que modifiée, a expiré le 16 juin 2023.

Goldman Sachs & Co. LLC est le conseiller financier exclusif d'Option Care Health et de Sarkis Jebejian, Carlo Zenkner, Alexandra Gallogly, Mark A. Fennell, Dennis Williams, Lindsay M. Borgeson, Jason Kanner, John M. Ilardo, Rohit A. Nafday, Mark Schwed, Ross M. Leff, Zoey Hitzert, Michael Krasnovsky, Matthew Wood, Robert R. Zitko ; Hannah J. Barlow ; Maureen S. Dixon, Daniel S. Schwimmer ; Neal Loughery ; Rachel L. Cantor, P.C. ; Heidi Yuen ; Matthew J. Reilly, Chuck Boyars de Kirkland & Ellis LLP et McDermott Will & Emery LLP sont les conseillers juridiques. Guggenheim Securities, LLC est le conseiller financier exclusif d'Amedisys et Krishna Veeraraghavan et Kyle T. Seifried de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP en sont les conseillers juridiques. American Stock Transfer & Trust Company, LLC, agissant en tant qu'agent de transfert pour Option Care Health. Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité au conseil d'administration d'Option Care et Guggenheim Securities, LLC a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité au conseil d'administration d'Amedisys. Innisfree M&A Incorporated a agi en tant que solliciteur de procurations pour Amedisys. Amedisys versera à Innisfree des honoraires de 30 000 dollars pour la sollicitation de procurations. Option Care Health versera à Goldman Sachs des frais de transaction de 20 millions de dollars, qui dépendent tous de la réalisation de la fusion. Amedisys paiera des frais d'environ 36 millions de dollars à Guggenheim, dont des frais d'opinion de 4 millions de dollars qui sont devenus payables à la livraison de l'opinion de Guggenheim Securitiesaco.

Option Care Health, Inc. (NasdaqGS:OPCH) a annulé l'acquisition d'Amedisys, Inc. (NasdaqGS:AMED) le 26 juin 2023. Dans le cadre de l'accord de résiliation mutuelle, Option Care Health recevra une indemnité de résiliation de 106 millions de dollars. Conformément à l'engagement d'Option Care Health de créer de la valeur pour les actionnaires, la société intégrera l'indemnité de résiliation dans sa stratégie d'allocation de capital.