PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Orange a annoncé jeudi avoir émis un montant total de 700 millions d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, portant intérêt à taux fixe réajustable, avec un coupon de 4,50% jusqu'à la première date d'ajustement. Suite à cette émission, Orange lance, comme annoncé mercredi, une offre de rachat d'obligations hybrides existantes dont le montant maximum est ainsi fixé à 700 millions d'euros. Orange veut racheter jusqu'à 550 millions d'euros de ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 milliard d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 15 avril 2025. Le groupe prévoit également de racheter un maximum de 150 millions d'euros de ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1,25 milliard d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 1er octobre 2026. L'objectif de ces opérations est notamment "de gérer pro activement le portefeuille d'instruments hybrides", a expliqué Orange. (adore@agefi.fr) ed: DID

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March 28, 2024 03:22 ET (07:22 GMT)