Orange : vers l'émission d'une nouvelle obligation hybride
Le 28 avril 2021 à 10:43
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Orange annonce aujourd'hui son intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé à partir de la 8ème année et portant intérêt à taux fixe réajustable.
La détermination du prix d'émission des Nouvelles Obligations devrait être annoncée plus tard dans la journée. Il est prévu que les Nouvelles Obligations soient admises aux négociations sur Euronext Paris.
Il est également prévu que les agences de notation attribuent aux Nouvelles Obligations une note de Baa3/BBB- (Moody's/ S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%, assure Orange.
Par ailleurs, Orange annonce également le lancement d'une offre de rachat sur des obligations hybrides existantes.
L'objectif de l'Offre de Rachat et de l'émission envisagée des Nouvelles Obligations est de pouvoir gérer proactivement le portefeuille d'instruments hybrides d'Orange, en profitant de conditions de marché favorables.
Cela pourrait entraîner une réduction limitée du montant total d'obligations hybrides de la Société, précise Orange.
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Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,3%) : prestations de téléphonie mobile (254 millions de clients à fin 2023 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (44,5 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (48,6%), Espagne (12,9%), Europe (18,9%), Afrique et Moyen Orient (19,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,2%) ;
- autres (1,5%).