Orpea : signe un accord relatif à un financement complémentaire
Le 20 mars 2023 à 08:55
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Suite au communiqué de presse du 8 mars 2023 d’Orpea, la société a finalisé et signé un accord d’étape dans la perspective de l’ouverture d’une sauvegarde accélérée avec ses principaux partenaires bancaires (BNP Paribas, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, La Banque Postale et Société Générale), détaillant les termes et conditions d’un financement complémentaire et d’un ajustement de la documentation de financement de juin 2022.
L'objet de l'accord est de formaliser les engagements des parties, en vue de permettre au spécialiste de la dépendance de mettre en œuvre son plan de restructuration dans le cadre d'une procédure de sauvegarde accélérée.
Les prêteurs ont accepté de participer à un financement " new money " super senior de 600 millions d'euros composé de trois lignes de crédits : une ligne de crédit renouvelable de 400 millions d'euro, une ligne de crédit renouvelable d'un montant maximum de 100 millions d'euros et une ligne de crédit renouvelable d'un montant maximum de 100 millions d'euros.
ORPEA est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie.
A fin 2022, ORPEA dispose d'un réseau de 992 établissements (90 860 lits) implantés en France (358 établissements ; 33 462 lits), au Benelux-Royaume Uni-Irlande (193; 10 708 lits), en Europe centrale (237 ; 23 765 lits), en Europe de l'Est (124 ; 12 764 lits), en Péninsule ibérique et en Amérique latine (79 ; 10 007 lits) et en Chine (1 ; 154 lits).
Le groupe dispose d'un patrimoine immobilier de près de 2,3 millions de m2 pour une valeur de 6 500 MEUR.
La répartition géographique du CA est la suivante : France-Benelux-Royaume Uni-Irlande (59,9%), Europe centrale (25,6%), Europe de l'Est (9,3%), Péninsule ibérique et Amérique latine (5,1%) et autres (0,1%).
ORPEA 
