Peloton Interactive a déclaré lundi qu'elle vendrait 275 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2029, alors que le fabricant d'équipements de fitness cherche à refinancer sa dette et à renouer avec la croissance après 13 trimestres consécutifs de pertes.

Les actions de Peloton ont baissé de 11,9 % après la fermeture des marchés.

La société a l'intention d'utiliser le produit net de la vente des obligations et des nouvelles facilités de crédit pour racheter environ 800 millions de dollars de ses obligations convertibles de premier rang arrivant à échéance en 2026 et pour refinancer son prêt à terme existant.

La société a également conclu une facilité de prêt à terme de cinq ans d'un montant de 1 milliard de dollars et une facilité de crédit renouvelable de cinq ans d'un montant de 100 millions de dollars.

Cette décision intervient quelques semaines après la publication d'un rapport indiquant qu'un certain nombre de sociétés de capital-investissement envisageaient de racheter Peloton.

Au début du mois, le PDG de Peloton, Barry McCarthy, qui avait été chargé au début de l'année 2022 d'enrayer la chute des ventes par rapport aux sommets atteints lors de la pandémie, a démissionné alors que l'entreprise annonçait des suppressions d'emplois pour réduire les coûts après avoir publié des résultats médiocres.