Mines Abcourt Inc. (TSXV:ABI) a conclu une lettre d'intention non contraignante visant l'acquisition de Pershimex Resources Corporation (TSXV:PRO) pour 5,2 millions de dollars canadiens le 9 juin 2022. Mines Abcourt Inc. a conclu une entente de fusion définitive pour acquérir Pershimex Resources Corporation le 18 novembre 2022. Les actionnaires de Pershimex recevront 0,5712 action ordinaire d'Abcourt avant le regroupement en échange de chaque action ordinaire de Pershimex. Suite à la transaction proposée, la société combinée sera détenue à 81,2% par les actionnaires d'Abcourt et à 18,8% par les actionnaires de Pershimex. Selon les termes de l'accord de fusion, les actionnaires de Pershimex recevront 0,0816 action d'Abcourt (après la consolidation) pour chaque action de Pershimex (le ratio d'échange). Les bons de souscription et les options de Pershimex en circulation pourront être exercés conformément à leurs conditions en actions d'Abcourt, sous réserve du ratio d'échange et de la consolidation. Simultanément et avant la clôture de la transaction, Abcourt a l'intention de compléter une consolidation d'actions sur la base de 7 actions ordinaires d'Abcourt existantes pour chaque action ordinaire post-consolidation (la " Consolidation d'Actions "). La consolidation proposée réduira le nombre d'actions d'Abcourt en circulation de 348 millions à 49,83 millions. Dans le cadre de la transaction, Abcourt émettra environ 11 327 777 nouvelles Actions Abcourt (post-consolidation) et jusqu'à environ 2 210 194 Actions Abcourt supplémentaires (post-consolidation) en supposant l'exercice de toutes les options et bons de souscription de Pershimex. La transaction représente une dilution d'environ 18,52% pour les actionnaires d'Abcourt (ou d'environ 21,36% en supposant l'exercice de toutes les options et bons de souscription de Pershimex). De plus, Abcourt a l'intention de changer son nom pour oInfinitas Gold inc. / La consolidation et le changement de nom sont sujets à l'approbation de la Bourse de croissance TSX (oTSX-Vo) et à l'approbation des actionnaires d'Abcourt. Si la transaction est résiliée par Pershimex Resources, des frais de résiliation d'un montant de 250 000 CAD seront payés par Pershimex à Abcourt alors qu'Abcourt paiera des frais de résiliation d'un montant de 250 000 CAD à Pershimex. Dans le cadre de la transaction proposée, Pershimex aura le droit de nommer un administrateur au conseil d'administration d'Abcourt. Pascal Hamelin, président-directeur général d'Abcourt, est également administrateur de Pershimex. Après l'acquisition, les actions de Pershimex seront retirées de la cote du TSX-V.

La transaction proposée sera assujettie à la conclusion d'une convention de fusion entre Abcourt et Pershimex. Les parties feront de leur mieux pour négocier et finaliser la convention de fusion et les autres documents de la transaction au plus tard le 30 juin 2022, ou à toute autre date convenue mutuellement par Abcourt et Pershimex. La clôture de la transaction sera sujette à de nombreuses approbations incluant, mais sans s'y limiter, l'approbation d'au moins deux tiers des actionnaires de Pershimex, l'approbation du conseil d'administration d'Abcourt, l'approbation de la résolution de consolidation et de la résolution de changement de nom par les actionnaires d'Abcourt, l'approbation de la TSXV de l'inscription, les approbations réglementaires et boursières habituelles. Les autres conditions de clôture de la transaction comprennent la nomination de Loïc Bureau, un administrateur actuel de Pershimex, au conseil d'administration d'Abcourt, l'approbation de la Consolidation et du Changement de nom par les actionnaires d'Abcourt. Le 5 juillet 2022, les deux parties ont accepté de repousser la date afin de finaliser l'accord de fusion et d'autres documents liés à la transaction. D'un commun accord, l'exclusivité avec Abcourt est également prolongée pour le temps nécessaire à l'établissement des conditions finales de la transaction. Au 21 novembre 2022, certains actionnaires importants de Pershimex, représentant ensemble environ 21,52% des actions de Pershimex, ont conclu des accords de soutien au vote avec Abcourt pour voter leurs actions Pershimex en faveur de la transaction. Le conseil d'administration de Pershimex a formé un comité spécial qui a recommandé à l'unanimité au conseil d'administration de Pershimex d'approuver la transaction. Le conseil d'administration de Pershimex a approuvé la transaction à l'unanimité. L'assemblée générale des actionnaires de Pershimex est prévue le 27 décembre 2022. En date du 20 décembre 2022, les actionnaires ont approuvé la nomination de Raymond Chabot Grant Thornton, comptables professionnels agréés, à titre de vérificateurs de la Société et les actionnaires ont élu chacun des candidats présentés dans la circulaire de gestion relative à l'assemblée, à savoir : Pascal Hamelin Directeur général depuis avril 2022, Daniel Adam, René Branchaud, Renaud Hinse, François Mestrallet, Nicole Veilleux et Loïc Bureau. Le conseil d'administration a nommé Pascal Hamelin président-directeur général, Christine Lefebvre directrice financière, François Mestrallet président et Julie Godard secrétaire générale. De plus, les administrateurs suivants ont été nommés membres des comités du conseil d'administration : Nicole Veilleux, Daniel Adam et Loïc Bureau au comité d'audit ; René Branchaud, Nicole Veilleux et François Mestrallet au comité des rémunérations ; Pascal Hamelin, Daniel Adam, Renaud Hinse et Loïc Bureau au comité technique (santé, sécurité et environnement) et François Mestrallet, Nicole Veilleux et René Branchaud au nouveau comité de gouvernance. La transaction a été approuvée par les actionnaires de Pershimex le 27 décembre 2022. La transaction devrait être finalisée d'ici le 30 septembre 2022. Compte tenu de la situation actuelle des marchés boursiers affectant les marchés financiers canadiens et plus particulièrement l'industrie de l'exploration minière, Abcourt et Pershimex Resources Corporation ont convenu de prolonger la date de clôture de la fusion de 60 jours, soit jusqu'au 29 avril 2023. En date du 24 avril 2023, la transaction devrait se conclure au plus tard le 15 mai 2023.

Red Cloud Securities Inc. a agi à titre de conseiller financier d'Abcourt, et Lavery de Bill, L.L.P. a agi à titre de conseiller juridique d'Abcourt dans le cadre de la transaction. Valeurs mobilières Banque Laurentienne, Inc. a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour Pershimex Resources. Pierre-Hubert Séguin de Langlois Lawyers LLP a agi comme conseiller juridique de Pershimex Resources. Services aux investisseurs Computershare Inc. a agi à titre d'agent de transfert pour Abcourt.

Mines Abcourt Inc. (TSXV:ABI) a complété l'acquisition de Pershimex Resources Corporation (TSXV:PRO) le 11 mai 2023. Abcourt a émis un total de 79 294 373 actions d'Abcourt aux anciens actionnaires de Pershimex, qui détiennent maintenant environ 18,5% des actions d'Abcourt émises et en circulation. Abcourt détient maintenant 100% des actions de Pershimex en circulation. La radiation des actions de Pershimex de la Bourse de croissance TSX devrait avoir lieu à la fermeture des marchés le ou vers le 18 mai 2023.