Par Daina Beth Solomon et Diego Oré

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré que Nuevo Leon, à la frontière américaine, et Hidalgo, dans le centre du Mexique, sont les deux États qui mènent la course à l'investissement convoité, et son ministre des affaires étrangères a déclaré vendredi que le fabricant de véhicules électriques dirigé par le milliardaire Elon Musk était sur le point d'annoncer des plans d'expansion au Mexique.

Le Nuevo Leon - qui, selon des rapports récents, est désormais la destination la plus probable - bénéficie d'un accès rapide aux États-Unis, d'une main-d'œuvre qualifiée et d'un cadre de vie confortable pour les cadres.

Hidalgo, juste à côté de Mexico, se trouve à des centaines de kilomètres de la frontière, mais le coût de la terre et de la main-d'œuvre y est moins élevé.

Dans un cas comme dans l'autre, Tesla dépendra du gouvernement fédéral pour l'approvisionnement en énergie du Mexique, qui est soumis à de fortes contraintes, et aura du mal à se procurer une quantité importante d'énergie à partir de sources renouvelables.

L'entreprise basée à Austin, au Texas, et tout autre investisseur majeur souhaitant construire des usines au Mexique, sont donc à la merci des forces politiques dictées principalement par M. Lopez Obrador. Le dirigeant nationaliste a donné la priorité à la compagnie nationale d'électricité du Mexique, la CFE, malgré les critiques selon lesquelles ses turbines à combustible fossile polluent et évincent les entreprises privées.

Les États-Unis et le Canada ont officiellement entamé un conflit commercial au sujet de la politique énergétique du Mexique.

De nombreux analystes affirment également que le gouvernement fédéral semble avoir tenté de faire pencher la balance en faveur d'Hidalgo, car le gouvernement de l'État est aligné sur le parti MORENA de M. Lopez Obrador et se trouve à proximité de l'un des projets phares de l'administration, l'aéroport international Felipe Angeles.

"Les questions politiques actuelles sont très importantes à prendre en considération et c'est un exemple parfait", a déclaré Claudio Rodriguez, avocat spécialisé dans l'énergie chez Holland & Knight. "La question de Nuevo Leon/Hidalgo est à 100 % politique.

Tesla et un porte-parole de Lopez Obrador n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

On ne sait toujours pas exactement à quoi ressembleront les investissements de Tesla au Mexique et ce que l'entreprise prévoit de produire dans le pays.

TRANSACTIONS RÉCENTES

L'intérêt de M. Musk pour un investissement important au Mexique intervient alors que le pays est de plus en plus considéré comme un point névralgique pour le "nearshoring", c'est-à-dire la tendance à rapprocher la production des acheteurs nord-américains et à l'éloigner de l'Asie, où les difficultés de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie ont éclipsé l'avantage de la région en termes de faibles coûts.

Grâce à ses faibles coûts et à sa proximité avec le marché américain, le Mexique est apparu comme une alternative attrayante qui attire progressivement la production dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et l'ameublement.

De nombreux contrats ont été conclus près de Monterrey, la riche capitale du Nuevo Leon, notamment avec des fournisseurs de Tesla. Ces contrats comprennent la première usine en dehors de l'Asie pour l'entreprise électronique taïwanaise Quanta Computer et une expansion pour le fabricant italien de freins Brembo.

Dans le cadre d'un autre accord annoncé récemment, l'entreprise allemande BMW investira près de 870 millions de dollars dans l'État central de San Luis Potosi pour produire des batteries à haute tension et des voitures électriques.

Les investissements directs étrangers au Mexique ont augmenté de 12 % l'année dernière pour atteindre 35,3 milliards de dollars, selon des données préliminaires, un autre signe que la délocalisation à l'étranger prend de l'ampleur, selon les analystes.

De l'autre côté de la frontière, autre signe de cette tendance, les importations manufacturières américaines en provenance du Mexique ont augmenté de 7 % en 2021 par rapport à 2019, soit le rythme le plus rapide de la décennie.

Pourtant, la capacité du Mexique à connaître un boom de la délocalisation a été freinée par Lopez Obrador, en particulier par ses politiques énergétiques, selon les analystes. Le gouvernement fédéral détient les clés de l'approvisionnement en électricité du Mexique, avec la possibilité d'accélérer ou de retarder les demandes de connexion au réseau.

M. Lopez Obrador est revenu sur une réforme menée par son prédécesseur qui, selon lui, était trop généreuse en ce qui concerne l'ouverture du marché de l'énergie aux capitaux privés. Il a suspendu les permis d'autoproduction d'électricité, qui permettaient aux entreprises d'organiser leur propre approvisionnement en électricité, et a également entravé les tentatives des entreprises privées de raccorder leur production d'électricité au réseau national.

"Imaginez ce que ce serait si vous aviez une politique d'investissement rentable, une efficacité énergétique ... nous volerions à 30 000 pieds et aurions des investissements sans fin", a déclaré Juan Francisco Torres, avocat chez Hogan Lovells. "Ce n'est pas le cas.