RAKUTEN GROUP, INC. Cette opération intervient alors que le projet d'introduction en bourse de Rakuten Securities a été retardé, a indiqué une deuxième personne au fait du dossier.
L'investissement fera passer la participation de Mizuho dans Rakuten Securities d'un peu moins de 20 % à près de 50 %, ont déclaré les personnes, refusant d'être identifiées car les plans n'ont pas été divulgués publiquement.
Le groupe Rakuten, qui doit publier ses résultats plus tard dans la journée, a déclaré dans un communiqué qu'il était en pourparlers avec Mizuho et que ces discussions portaient notamment sur un investissement supplémentaire dans Rakuten Securities, mais il a ajouté que rien n'avait été décidé.
Un porte-parole de Mizuho a également déclaré que rien n'avait été décidé.
Le groupe Rakuten a subi quatre années de pertes, son unité de réseau mobile ayant perdu des liquidités et s'étant efforcée de prendre des parts de marché aux acteurs établis.
La vente rapide d'une participation dans son unité de titres semble indiquer que Rakuten "a besoin d'argent rapidement", a déclaré Amir Anvarzadeh, stratège chez Asymmetric Advisors.
"Il a 800 milliards de yens d'obligations qui arrivent à échéance à la fin de l'année. La situation semble vraiment désastreuse", ajoutant que Rakuten pourrait également décider d'introduire en bourse son unité de cartes de crédit.
En juillet, Rakuten a déposé une demande d'admission à la cote de son unité de titres, dans le but de l'introduire en bourse d'ici la fin de l'année.
Mais l'introduction en bourse a été reportée à l'année prochaine, selon l'une des sources, après que l'unité de titres a été contrainte de s'aligner sur son grand rival SBI pour offrir aux clients des opérations boursières sans aucune commission.
Rakuten a constaté, lors de la tournée d'information sur l'introduction en bourse, qu'il était peu probable qu'elle obtienne l'évaluation qu'elle souhaitait pour l'unité, a déclaré la source.
Les analystes ont déclaré que le plan d'introduction en bourse devrait maintenant être revu en profondeur, car les commissions de négociation représentent la majeure partie des revenus de l'unité de titres.
Le groupe Rakuten a un encours de dette de 1,79 trillion de yens, dont 769 milliards de yens arriveront à échéance au cours des deux prochaines années, selon les données du LSEG.
Pour Mizuho, ce partenariat permettra d'exploiter l'expertise de Rakuten Securities en matière de courtage en ligne ainsi que sa clientèle relativement jeune, à un moment où la concurrence est rude pour les services de courtage traditionnels en face à face.
Les actions de Mizuho ont augmenté de 0,6 %, tandis que celles de Rakuten ont baissé de 1,5 %. (1 $ = 150,91 yens) (Reportage de Makiko Yamazaki et Miho Uranaka ; Reportage complémentaire d'Anton Bridge à Tokyo et John Biju à Bengaluru ; Rédaction de David Dolan et Edwina Gibbs)
