RateGain Travel Technologies Limited (NSEI:RATEGAIN) a annoncé une levée de fonds par le biais d'un placement auprès d'institutions qualifiées (QIP), pour lequel le prix plancher a été fixé à 676,66 INR par action. Le conseil d'administration de la société a examiné et approuvé le QIP lors de sa réunion du 15 novembre. Le conseil d'administration a approuvé le document de placement préliminaire daté du 15 novembre 2023, ainsi que le formulaire de demande, dans le cadre de la proposition de placement auprès d'institutions qualifiées d'actions de 1 INR chacune ("actions", et ce placement auprès d'institutions qualifiées, l'"émission"), a déclaré RateGain Travel dans un dépôt réglementaire auprès des bourses.

Le conseil d'administration a approuvé le prix plancher de l'émission, soit 676,66 INR par action ("prix plancher"), sur la base de la formule de prix prescrite par le règlement 176 de la réglementation SEBI ICDR, a ajouté RateGain dans son dossier. L'entreprise leader dans le domaine des logiciels en tant que service (SaaS) a également déclaré qu'elle offrirait une remise de 5 % maximum sur le prix plancher calculé pour l'émission. "La société peut offrir une décote de 5 % maximum sur le prix plancher calculé pour l'émission.

Le prix d'émission sera déterminé par la société en consultation avec les Book Running Lead Managers nommés dans le cadre de l'émission", a déclaré RateGain Travel Tech dans un dépôt réglementaire auprès des bourses. Selon CNBC TV-18, la société prévoit d'émettre 6 000 millions d'INR par le biais du QIP, dont 2 000 millions d'INR au titre de l'option greenshoe. Cette émission entraînera une dilution de 8 % des capitaux propres.

Axis Capital et IIFL Capital ont été désignés pour gérer l'émission, selon la chaîne de médias.