L'accord avec Thoma Bravo Advantage, une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC), devrait permettre à ironSource d'obtenir jusqu'à 2,3 milliards de dollars de recettes en espèces, y compris un PIPE (investissement privé en actions publiques) sursouscrit de 1,3 milliard de dollars et 1 milliard de dollars d'espèces détenues sur le compte fiduciaire de Thoma Bravo Advantage.

ironSource fournit aux développeurs une plateforme permettant d'acquérir des utilisateurs et d'afficher des publicités dans les jeux pour téléphones mobiles. La fusion valorise ironSource à un montant nettement supérieur aux 1,56 milliard de dollars que valait la société lors de son dernier tour de financement privé en 2019.

Le cofondateur et directeur général Tomer Bar Zeev a déclaré qu'ironSource avait décidé de procéder à une introduction en bourse (IPO) traditionnelle, mais qu'il a changé de cap lorsqu'un ami commun lui a demandé de prendre un appel avec le président de Thoma Bravo Advantage Orlando Bravo.

"J'ai immédiatement compris que nous partagions les mêmes vues sur la façon de construire une entreprise, de la gérer", a déclaré Bar Zeev dans une interview.

Il s'agit de la première transaction SPAC pour Thoma Bravo, qui gère environ 73 milliards de dollars d'actifs et se concentre sur les investissements dans les logiciels et les technologies.

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds dans le cadre d'une introduction en bourse dans le but d'acquérir une société privée, qui devient ensuite publique à la suite de la fusion.

Thoma Bravo Advantage, qui a réalisé son introduction en bourse sur le New York Stock Exchange en janvier, a été attiré par ironSource en raison du marché sur lequel il opère, de son équipe de direction et de son modèle d'entreprise, a déclaré M. Bravo dans une interview.

"Ce que ces véhicules de capitaux publics nous ont apporté, c'est la possibilité de cibler des entreprises que notre activité de capitaux privés ne cible pas", a déclaré M. Bravo, qui rejoindra le conseil d'administration d'ironSource à la conclusion de l'opération.

Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC et Citigroup Global Markets Inc sont les conseillers financiers de ironSource.